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엘리트 고양이 클로드에게 마술을 배운 허당 마녀 스피카는 명문 디아나 마술학교에 합격! 입학하자마자, 스피카 일행을 기다리고 있던 것은 불합격하면 진급이 어려워지는 '미들 트라이얼'. 시험을 돌파하기 위해선, 해수 무리를 무찔러야만 한다!...