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손오공은 삼장법사를 납치한 홍해아와 싸우지만 상대의 삼매화 불길에 고전한다. 결국 관음보살에게 도움을 청해 관음보살이 홍해아를 선재동자로 삼게 한다. 다시 서천을 향해 가던 중 흑수하에서 악어 요괴가 삼장법사와 사오정을 납치하자 손오공은...