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1권 : 영웅의 탄생후한 말기, 백성들의 삶이 어려워지자 황건적의 난이 일어난다. 이에 유비, 관우, 장비 세 사람이 모여 도원결의를 하고 황건적을 물리치러 간다. 한편 오만방자한 동탁이 황제를 폐위시키고 권세를 차지한다....