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만우절에 장난을 쳐 학교를 발칵 뒤집어놓고, 실내에서 고무동력기를 날려 담임 선생님 가발을 홀라당 벗겨놓고, 곤충을 상자에 담아와 교실을 가을 들판으로 만들어 버리는 진우와 천수. 어느 날 학교가 사라지고 그곳에 커다란...