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시아가 다른 마을 학생들과의 교류회에 참가하게 되어,노아와 함께 개최지인 유파리아 마을로 향한 유나.그곳에서 열릴 마법 대회를기대에 부푼 마음으로 기다리던 유나가 만난 이는유포리아 영주의 딸, 세레이유였다.마법과 검술 모두 뛰어나고 훈련을 게을리하지...