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시미즈 레이코가 자아내는 인어공주의 가슴 아픈 사랑 이야기 교통사고로 기억 상실이 된 소년 지미를 맡은 아트는 그 이후로 주위에 불가사의한 일들이 끊이지 않는다. 한편, 인간과 인어의 사랑이 재앙을 초래한다고 굳게...