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프리저군과의 전투로 부상을 입은 오공. 한편, 피콜로는프리저에 대항하는 크리링과 오반 곁에 도착하나, 변신한 프리저 상대로는 속수무책이다. 그런 와중, 파워업한 베지터가 자신이 초사이어인이 됐다고 선언하는데?!