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노르웨이에 있는 할머니의 집에 가다가 교통사고로 아빠와 엄마를 한꺼번에 잃은 소년은 할머니와 살게 된다. 왕년에 마녀전담반에서 활약했던 할머니는 소년이 마녀에게 잡아먹히지 않고 무사히 어른으로 성장하기를 바라는 마음에서 마녀에 관한 여러...