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“혹시 감당 못 하겠거든… 날 찾아와. 단순한 미친놈이 아닐지도 모르니까.” 세진을 찾은 반가운 손님이 있다. 손님의 이름은 기연화. 기연화의 아들은 제순으로, 세진과 어린 시절부터 인연이 있던 모자였다. 그런데 함께하는 일행은...