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외딴 지역에 사는 소년 라실은 천공의 비행도시'라는 꿈같은 존재에 동경을 품고 있었다.어느날 그는 집 근처의 숲에서 레아나라는 소녀를 만나게 되고,그녀가 공중에 뜨는 성질을 지닌 기계병 집단의 표적이 되어 있다는 것을...