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서로서로 변신 마법에 걸려 몸이 뒤바뀐 고양이 푸치와 마녀 브루닐드. 이 능력이 먼 조상인 로밀다 할머니로부터 전해졌다는 이야기를 듣고는 마법의 비밀이 담긴 로밀다 할머니의 일기장을 찾아 여행을 떠나요. 푸치와 브루닐드...