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서커스 극장 안에서 발견된 것은 사자에게 물려 죽은 단장의 사체였다. 범인으로 누명을 쓴 곡예사 소녀 애비는 베이커가로 달려가 류이 일행에게 도움을 청한다. 한편, 홈스의 등 뒤에서는 수상한 음모가 움직이기 시작하고…?!