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끝없이 펼쳐진 사막에 커다란 거인이 살았습니다. 심심한 거인은 마을에서 자주 동물들을 도와주지만, 기대와는 달리 거인의 호의는 늘 동물들을 곤란하게 하지요. 어느 날 사막여우를 뒤쫓던 거인은 낯선 건물에 들어갔다가 정신을 잃습니다....