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마녀 후보생 스피카 버고는 마법을 쓸 수 없다. 마술학교 합격을 위해 스승님이 필요하지만 돈도 연줄도 없다. 그러던 어느 날, 사람 말을 구사하며 마술을 부리는 신비한 검은 고양이가 나타났다. 마술을 배우고...