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성 안을 습격한 괴물의 원흉 엔겐디르와의 싸움으로 부상을 입은 코코. 키프리와 함께 쿠스타스 수색을 계속하기 위해 코코는 어떤 마법을 사용한다. 한편 거리에서는 저마다의 자리에서, 도움을 청하는 사람들을 위해 마법사가 달리고...