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때는 다이쇼 시대. 숯을 파는 마음씨 착한 소년 탄지로의 일상은 가족들이 도깨비에게 몰살당하면서 돌변한다. 유일하게 살아남았으나 도깨비로 변모된 누이동생 네즈코를 원래대로 돌려놓기 위해, 또한 가족을 죽인 도깨비를 응징하기 위해 탄지로와...