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낯선 세상에서 만난 잔혹한 늑대왕, 루프스.“너는 내 펠릭스 다우스다.” 어느 날 갑자기, 날벼락처럼 다른 세계에 떨어지게 된 유채. 그곳은 인간과 인간의 모습을 한 수인들의 세계였다. 여우 수인에게 붙잡혀 그들의 왕이나...