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머털도사는 스승 누더기 도사의 명을 받아 인간 세상을 구하기 위한 여정에 나선다.그 과정에서 천기를 기록하는 신선 누룩거사를 만나 앞으로 임진왜란이라는 거대한 전쟁이 일어날 것을 알게 되고, 이를 막기 위해 고군분투한다....