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누덕산 제일봉에서 스승 누덕도사와 함께 살아가는 도사 견습생 머털이.장난기 많고 천진한 머털이는 도술을 배우며 다양한 경험을 쌓아 가던 중 꺽꿀이와의 도술 시합에 참가하게 된다.그러나 시합을 계기로 예상치 못한 사건이 벌어지고,...