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하루에 천 리를 달린다는 적토마를 타고 방천화극이라 불리는 창을 휘두르는 천하제일의 장사 여포는 의리를 밥먹듯이 내팽겨치다가 조조의 양동작전에 의해 끝내 저세상 사람이 되고 말아요. 이에 힘을 얻은 조조는 황실을 업신여기고...