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서주 정벌에 혈안이 돼 같은 편마저 해하는 조조의 곁을 떠난 책사 진궁. 진궁은 끝까지 조조를 막으리라 결심하고 도움을 청할 인물을 찾아간다. 한편, 조조의 공격으로부터 서주를 지켜낸 유비 삼형제는 마침내 벼슬과...