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황풍령의 요괴에게서 극적으로 풀려난 삼장법사는 목차의 도움으로 사오정을 제자로 거둔다. 관음보살은 삼장법사 일행을 시험하고, 그만 유혹에 빠진 저팔계는 벌을 받는다. 한편 손오공은 만수산 오장관에 도착한 후 인삼과를 훔쳐 먹고 도망치다가...