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진해사에서 승려들을 잡아먹던 여자 요괴는 손오공을 속이고 삼장법사를 납치해 함공산 무저동으로 도망친다. 요괴의 정체를 알게 된 손오공은 탁탑천왕과 나타태자를 불러와 삼장법사를 구한다. 멸법국을 지나 서천으로 향하던 중 삼장법사가 남산대왕이라는 요괴에게...