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외롭거나 두려운 마음이 들 때 소년은 그림을 그린다. 그림은 텅 비어 있던 소년의 주변을 동물 친구들로 가득 채워 주고, 깜깜한 밤을 시원한 바다로 만들어 준다. 바다에서 소년은 그토록 그리워하던 할머니를...