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알트가 목숨을 걸고 남긴 마법을 따라 황혼새벽회를 잡으러 떠나는 아멜 일행. 이들은 마법의 흔적을 더듬어 각자 다른 곳에 도착한다. 격렬하게 교차하는 계략과 전투. 싸움은 이들을 전혀 생각지도 못한 곳으로 인도하게...