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사선 대환의 처우를 둘러싸고 스승인 선인 좌자와 대립하는 시로. 사투 끝에 좌자를 쓰러뜨리지만 그 몸에서 '원령의 수괴'가 나타나 궁지에 몰리고 만다. 「진제」의 도움으로 위기를 넘긴 시로는 마스미의 '정신세계(마음 속)'로 함께...

용랑랑(마스미)을 황제로 즉위시키려는 '수덕당'이라는 무리가 도성 안에 암약하는 가운데, 「황제에 대한 모반 혐의」로 옥에 유폐되고만 마스미. 한편, 자신의 나라를 세우기 위해 신야 땅을 찾은 시로는 '용의 무녀' 소피아의 정체를 캐내기...

자신의 나라를 세우기 위해 형주의 신야 땅을 찾은 시로는, ‘용의 무녀’ 소피아를 구하기 위해 기이한 능력을 가진 암살단 「신의 성배」와 대결을 벌인다. 궁지에 몰린 가운데, 전생의 기억 중에서 「파황」 가잔의...