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공무원 공부를 하려고 노량진에 거주하던 허세는 공부가 지겹고 외로움에 몹시 지겨워한다. 그러다가 약국에 자주 가는데, 거기서 장사기와 성태를 만난다. 성태는 전직이 조직 폭력배로서 허세를 끔찍이 좋아한다. 그러면서 룸살롱을 가게 된다....