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언제나 고요하고 평화로운 종달새 마을. 어느 날, 바다가 내려다보이는 언덕 중턱에 소원을 들어주는 마녀가 산다는 소문이 들려온다. 불의의 사고로 소꿉친구와 멀어진 중학생, 여생이 얼마 남지 않은 원로 화가, 영감이 떠오르지...