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후지노 가문에서 탈출하고 있는 제6지부 멤버들. 가샤도쿠로의 추격에 대항하기 위해 마침내 가쿠로의 영각이 발현한다!! 그리고 이야기는 새로운 국면으로. 누에가 가쿠로의 봉인된 영력을 해방하기 위해서는 애인이 필요하다는 말을 꺼내는데?!

일상의 이면에 숨어 암약하는 레벨4들. 다가올 결전에 대비해 가쿠로는 더욱 수행을 쌓기로 한다!미토리 마을에서 능력 부족을 뼈저리게 실감한 동료들도 수행에 동참하고자 누에에게 부탁하는데, 그런 그들에게 누에가 내건 조건은…?!

갑자기 나타난 아빠의 원수에게 맹공을 퍼붓는 시토츠! 하지만 왼팔을 잃고 마는데…. 가쿠로는 절체절명의 상황에서 동생을 지키고자 분투한다. 그리고 머릿속을 스치는 것은 어린 시절의 기억, 시토츠와의 이별. 과연 남매의 과거에는 무슨...

가쿠로와의 결투에서 패배한 시로하는 누에의 조치로 학교에서 살게 됐다. 하지만 그 평화를 깨려는 것처럼 시로하의 스승 후지노 모로요키가 모습을 드러내고, 그가 다루는 식신은 누에의 진기마저 파괴하는데?! 이에 대항하기 위해 누에가...

시로하와 셰어하우스에 산다는 소문이 학교에 퍼져 당황하는 가쿠로. 전전긍긍하는 사이, 셰어하우스 입주권을 건 쟁탈전이 시작된다?! 심지어 그곳에서 카즈사에게 환요가 씌고 마는데….