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검과 마법이 존재하는 세계로 느닷없이 전생한 오사토 사토시는 제로스 멀린이 되었다.마법을 사용할 수 없던 공작 가문의 딸 세레스티나와 갱생하기 시작한 그녀의 오빠 츠베이트의 가정교사를 맡은 제로스는그들의 실력을 쌓고자 위험한 마물이...

제로스는 츠베이트 호위 임무를 완수하고 마침내 집으로 돌아왔다.한편, 페어리 로제와 싸우고 자신의 약점을 뼈저리게 깨달은 이리스는꼬꼬에게 가르침을 구하고 격투 훈련에 매진한다. 마도사인데도…….한편, 양육원 아이들은 꼬꼬에게 다양한 전투 훈련을 받아슬슬 실전...

과연 대현자는 대현자인가.일루마나스 지하 가도 개통 공사와 외교관 호위, 그리고 루세리스의 출생과 관련된 사건 등 꼬리에 꼬리를 무는 의뢰를 해결한 제로스.이제 겨우 한가해지나 싶었으나, 솔리스테어 마법 왕국의 전 공작 크레스톤으로부터변경에서...