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일제 강점기 때 지식인으로 방황의 나날을 보내던 조명하는 독립운동을 결심하고 일본으로 떠난다. 하지만 사정이 여의치 않자, 임시정부가 있는 상하이로 가기 위해 대만으로 가는데, 마침 일본 황족이며 육군 대장인 구니노미야 구니요시가...