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“저 꾸물거리는 괴상한 연기 덩어리.저것이 제국 황제 에스티안의 진짜 모습이다!” 에티아 공국의 정적, 파루스 대공은 에스티안을 맞아 그를 자신이 사랑하던 실험체의 모습으로 되돌린다. 결국 유젠디프의 피가 폭주하기 시작하고, 에스티안은 닿기만...