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러일전쟁이 끝난 후, 아즈미의 주변에서는 중국 혁명을 꿈꾸는 유학생들의 움직임이 있었다. 그곳에 나타난 천황의 모살을 기획하는 남자. 그리고 일본 정부는 조선 지배를 위해 움직이기 시작한다. 다시 대륙으로 건너간 아즈미는 만주철도회사...