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갑작스럽게 부모님을 사고로 잃고 고아가 된 소년 제임스. 제임스는 괴팍하고 못된 두 고모에게 맡겨져 온갖 집안일을 떠맡고 학대까지 당한다. 그러던 어느 날, 낯선 할아버지로부터 신비한 알약 봉지를 받게 되는데, 돌아가던...