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대강당에서 치른 추가 시험에 합격하고 아틀리에로 돌아온 코코 일행. 그곳에 마재상을 하는 소년 타타가 찾아온다. 마법사의 축제 「은야제」에 가게를 내기 위해 코코와 친구들의 도움을 빌리려는 것이다. 축제 참가에 들뜬 일동은...