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적벽에서 대패한 조조는 유비 군에게 쫓기다가 관우의 배려로 목숨을 건진다. 이후 손권과 유비는 형주지역을 차지하기 위해서 서로 명분을 내세우며 치열하게 대립한다. 유비를 손권의 누이와 혼사를 맺어 은밀히 그를 제거할 계획을...