보험영업 불변의 법칙 (상위 1%의 금융 비즈니스맨이 되기 위한 핵심 마케팅 기법)

차재혁

저자 차재혁은 1999년 캐나다로 이민하여 캐나다 내 최대 금융그룹인 RBC FINANCIAL GROUP에서 오랜 기간 일했으며 국제금융학교인 ADVOCIS와 CLU INSTITUTE를 졸업했다. 국제 최고 금융자격인 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)와 CLU(CHARTERED LIFE UNDERWRITER) 인증자이며 캐나다 시민권자로서 한국에 들어와 한국금융계에서 재무설계 보급에 앞장서고 있는 중이다. 현재 한국재무설계 주식회사에서 FINANCIAL PLANNING LEADER로 일하고 있다. 1. 경력 : 현 한국재무설계 Financial Planning Leader.
대한생명 KLD 레젼드 지점장. 뉴욕라이프 리쿠르트 총괄 본부장. EASTWOOD PRIVATE COUN.(GA) CEO. RBC Financial Group PB. 2. 금융 고급자격 : 캐나다 국제공인 인생 언더라이터(Chartered Life Underwriter). 캐나다 국제공인 재무 설계사 (Certified Financial Planner). 3. 수상경력 : 2009 KLD Leaders Conference 지점장 부문 Bronze 수상. 2008 4/4분기 KLD 분기 시상식 Best Manager 수상. 2008 KLD Summer Campaign 수상. 2003 RBC Financial Group Leaders Conference 수상. 2002 RBC Financial Group Leaders Conference 수상.

1 부 21세기 최고의 직업 재무설계사
1. 재무설계사 직업 전망
2. 재무설계사 직업 철학
3. 재무설계사 개발 프로그램
4. 재무설계사 커리어 개발 프로그램

2 부 성공의 열쇠 - 마케팅
1. 마켓 정복의 핵심 - 마케팅
2. 마케팅 기법
3. 고객 개발 프로세스
4. 40년 MDRT의 비법 - 소개 마케팅 기법
5. 최신식 재무설계사들의 항로 - 매력 마케팅 기법

3부 고객을 잡아라 - 재무 컨설팅
1. 시스템의 성공 - 전화접근
2. 설레임의 초회면담
3. 고객의 마음을 연다 - 재무진단 기법
4. 과학에 웃다 - 재무분석 기법
5. 연기자가 되라 - 재무 처방전 발행(영화 같은 프리젠테이션)
6. 신뢰는 지속적 관리에서 나온다 - 재무 플랜 검토 기법
7. 고객 관리에 비즈니스의 사활을 걸어라

4부 매력의 스타일리스트 - 커뮤니케이션 기법
1. 한마디로 고객의 마음을 사로잡는다 - 잠재 고객 인터뷰 기법
2. 연기자 같은 프리젠테이션을 위한 커뮤니케이션 계획
3. 유명 강사 같은 대화 능력 향상을 위한 언어 선택 기법
4. 대화력이 좋은 재무설계사는 질문과 듣기에 능하다
5. 전문가로써의 이미지 프로젝팅
6. 매력적인 자기소개 비법

5부 전쟁에서 이겨라 - 금융 비즈니스는 재미있는 게임이다
1. 게임의 규칙
2. 승리하는 비즈니스 전략
3. 성공하는 비즈니스맨의 공통점 - 자긍심
4. 잠재 고객이나 고객과 신뢰 형성의 핵심 대화법
5. 최고의 신규 고객은 여러분의 현 고객으로부터 발생된다
6. 일관성 있는 비즈니스 생산성 - 성공하는 프로페셔널들의 척도
7. 아무도 모르는 소개받는 비법
8. 성공하는 비즈니스 습관 만들기
9. 비즈니스 항로 점검 비법

부록
개인투자자 프로파일 - 투자성향 진단서

지구상에 존재하는 모든 비즈니스의 성공 제1원칙은 마케팅이다.

성공적인 보험 영업을 위한 마케팅을 하기 위해서는 각자의 컨설팅 능력에 맞는 잠재고객들을 대상으로 올바른 마케팅을 펼쳐 나가야 한다.
이 책은 성공적인 보험 영업을 위한 선진 커리어 개발 프로그램 소개에서부터 고객개발을 위한 핵심 마케팅 방법, 성공적인 보험 컨설팅을 위한 A~Z까지 상세한 실무지식 그리고 고객의 마음을 사로잡는 커뮤니케이션 방법론과 대화 능력 계발, 영업력 향상과 성공 비즈니스를 위한 저자 노하우를 공개한다.
따라서 이 책을 차근차근 읽다 보면 상위 1%가 되기 위해 마케팅 전략을 어떻게 세워 나가야 할지 그 방법을 찾을 수 있을 것이다.

잠재 고객 개발을 위한 핵심 마케팅 방법, 성공적인 보험 컨설팅을 위한 A~Z까지 상세한 실무지식 그리고 고객의 마음을 사로잡는 커뮤니케이션 방법론과 대화 능력 계발, 영업력 향상과 성공 비즈니스를 위한 저자 노하우를 공개한다.
어떤 분야이든 상위 1%안에 드는 사람들은 성공했다는 찬사를 받는다. 이들은 돈과 명예를 거머쥔 사람들이다. 분야에 상관없이 성공하는 사람들이 갖고 있는 공통점을 보면 다음과 같다.
첫째, 그들은 비전형 인물들이다.
둘째, 좋은 계획이 필요한데 좋은 계획은 시기와 마켓에 적합한 전략을 만들어 내기 때문이다.
셋째, 비즈니스 성공의 결실은 결국 행동하느냐 마느냐에 달렸다.
넷째, 성공하는 사람들의 마지막 공통점은 점검과 분석하는 습관을 갖고 있다.
위와 같이 성공한 사람들의 공통점을 바탕으로 이 책 안에서 여러분들이 품어야 할 생각과 세워야 할 계획 그리고 해야 할 일들을 알기 쉽게 설명한다.