‘잃어버린20년’을넘어,반도체왕국의권토중래를노리는‘소부장’일본
1980년대중반부터1990년대초반까지세계반도체기업상위10개사중여섯(NEC,도시바,히타치,미쓰비시,후지쓰,마쓰시타)이일본기업이었다.30년쯤후인2020년,메모리반도체업체키오시아가12위지만,상위10개사에일본기업은없다.
그렇게된이유는첫째,일본이기술력의신화에도취된나머지세계기술표준과동떨어진자국만의길을간데에있었다.이른바‘갈라파고스화’로,‘가라스마’라고불리는일본식스마트폰이그예다.둘째는국가의지나친간섭이었다.셋째는미국의견제였다.일본반도체회사들이시장을좌우할정도로커지자미국반도체산업협회는1985년6월,미국통상법301조(일명슈퍼301조)를걸고나왔다.미국정부는일본반도체제품에보복관세를부과했고,일본은1986년‘미-일반도체협정’을체결할수밖에없었다.일본은세계시장에서의굳건한지위를잃고한국,대만등후발주자들의추격을허용하게되었다.
하지만일본은한국을견제하는한편,미국과의협력을강화하고대만TSMC의공장을구마모토현에유치하며재기를꿈꾼다.일본은여전히소재,부품,장비분야에서의경쟁력이있고,이를기반으로언제든글로벌선두주자로재도약할가능성이있다.
중국‘반도체굴기2025’의허와실
2010년대의12차,13차‘5개년계획’을통해반도체산업을집중육성하고,2015년에는‘반도체굴기’를선언한중국의반도체산업은매년20~30퍼센트씩급성장해왔다.하지만반도체자급률은여전히20퍼센트를밑돈다.
중국정부의강력한드라이브와세계최대규모의내수시장,엄청난인적자원은중국의현재적,잠재적힘의근원이다.그러나2020년8월의‘우한훙신(HSMC)사태’에서드러난내부의부패와비리문제와함께,점점더거세어지는미국의견제역시근본적난제다.예를들어기존의DUV장비를뛰어넘어초미세패터닝공정에필요한EUV장비를구할수없게되고,중국이자의든타의든독자적반도체기술표준과생태계를구축해야한다면,그것은또다른‘갈라파고스’로향하는길이될지도모른다.
미-중대결구도에서한국정부의대응은전략적모호함이불가피할것이다.그러나‘칩4동맹’참여여부와무관하게,중국의‘반도체굴기’는한국으로부터의반도체수입을줄여가는‘한한령시즌2’로이어질수밖에없다.한국은미-중경쟁속에서미국의논리에동참하지않을수없을것이다.하지만동시에중국의기술로드맵을끊임없이모니터링해야한다.
그리고,한국은어디로갈것인가
반도체는한중일삼국은물론세계각국의이익이첨예하게부딪치는영역이되고있다.미-중대결이본격화하고,자유무역에입각한글로벌반도체가치사슬이블록화되며비용이대폭증가하게될것이다.이런환경변화와불확실성이위기를낳는다.
한국은무엇을어떻게해야할까.저자가꼽는한국의시급한과제들을꼽아보자면이렇다.
첫째,네덜란드ASML의사례처럼,산-학-연클러스터및반도체생태계활성화를통해‘슈퍼을’을양성해야한다.이를위해산업엔지니어들을교원으로적극채용할수있도록학제를개편하고,일본의소부장기업들을한국의클러스터안으로유치하며,기업들이새로운기술의‘죽음의계곡’을지날수있도록장기간의실패를용인하는환경을만들어가야한다.
둘째,핵심기술인력과IP를보호해야한다.중국은미국의제재속에서도한국의엔지니어에대한스카우트제의를멈추지않을것이다.이를막기위해반도체핵심인재에대한대우수준이SMIC이상으로높아져야하고,기술보안또한지금보다대폭강화해야한다.
셋째,기초과학에투자해야한다.최근기초과학분야에서중국의영향력은미국을능가할정도다.미-중반도체전쟁은결국통신,이동,생명,우주,에너지등모든하이테크산업으로확장될것이다.한국의핵심이익은이모든분야에서중국과겹친다.다가올미래에중국에대한학문적종속을피하기위해서라도정부주도의연구개발투자가확대되어차세대의혁신기술이등장할수있는기반이마련되어야한다.
그밖에도,대만TSMC와의파운드리전쟁을벌이고있는삼성의파운드리사업분사문제나하이닉스의용인클러스터에대한전략적제언,나아가EUV공정장비를넘어다가올양자컴퓨터시대에대한예측에이르기까지,제언은일목요연하다.그리고그바탕에는기술들의핵심가치,그것이핵심이되는이유와영향,그파급효과등을꿰는공학자이자과학자인저자의경험과독보적인안목이깔려있다.
일본의현재가한국의미래가될수있고,중국의위험이한국의미래를결정지을수있다.당장헤쳐나가야할삼각파도이면서한국경제의10년,20년을좌우할글로벌반도체산업재편과기술패권경쟁을앞에두고,저자는정책결정자와전략가,연구자,그리고반도체산업에관심있는독자모두가경청할만한충실한정보와날카로운분석을이책에담았다.
