결제는 어떻게 세상을 바꾸는가 : 결제 권력을 소유하는 자가 부의 흐름을 지배한다

고트프리트라이브란트,나타샤드테란

맥킨지&컴퍼니(McKinsey&Company)의파트너였으며,2012년부터2019년까지국제은행간통신협회인스위프트(SWIFT)의CEO를지냈다.현재는국제결제은행(BIS)의기술고문을맡고있다.결제에만온관심을둔괴짜라고자인하는저자는네트워크이론에정통한전문가이기도하다.암스테르담자유대학교(VrijeUniversiteitAmsterdam),마스트리히트대학교(MaastrichtUniversity),스탠퍼드경영대학원(StanfordBusinessSchool)에서학위를받았다.

이책에쏟아진찬사……4
감수의글……10
Introduction돈의세상에서,결제만큼중요한것이없지만결제만큼외면받는것도없다……15

1부움직이는돈/돈의흐름이멈추면세상도멈춘다
01그래서결제가뭔데?……31
02그러나사실돈은움직이지않는다……44
03결제가당면한세가지근본적인과제……51

2부역사/더편리하게,더교묘하게진화하는결제수단
04현금을둘러싼수수께끼……61
05현금과의전쟁……73
06판타스틱플라스틱:카드의등장……86
07카드,새로운기술과만나다:카드의진화……96
08카드사는어떻게결제시장을장악했는가:신용카드에서직불카드까지……111

3부지리/결제습관이국경을넘지못하는이유
09지리의포로:왜각국은서로다른결제방식을선호하는가……123
10무에서유를창조하다:중국과케냐의모바일결제……139
11금융을혁신하다:인도의실시간결제혁명……149

4부돈의경제학/결제비용을내는자와결제로돈을버는자
12결제를위한결제:결제에숨은간접비용……161
13돈을움직여돈을벌다:누가결제로이익을얻는가……172

5부거액의돈/전세계금융시장을잇는보이지않는파이프
1410억달러를훔치는방법:북한은어떻게방글라데시중앙은행을털었나……187
15보이지않는파이프:결제는어떻게이루어지는가……202
161조달러를옮기는방법:혹은우리에게중앙은행이필요한이유……214
17돈이실제로움직이지않는다면우리는어떻게해외로돈을보낼까……231

6부기술혁명/결제의미래를거머쥐기위한혁신경쟁
18파티는끝나가는가:은행의역할에도전하는기업들……255
19온라인시장에서카드를견인하다:온라인전문매입사의부상……263
20일단쓰고빚잔치는나중에:눈에보이지않는결제의매력……274
21새로운석유?결제데이터의개방……284
22코드에대한믿음:암호화폐를만나다……297
23경쟁에뛰어든빅테크와은행……318
24암호화로탈바꿈하기:디지털화를준비하는중앙은행의과제……330
25개방형과폐쇄형,무엇이답인가:결제네트워크의고객확보경쟁……341

7부정치와규제/결제를통제하는것은누구인가
26결제시스템은누가책임지는가:규제와규제기관……355
27EU규제당국은어떻게결제를재조정했는가……366
28결제는어떻게강력한무기가되는가……374
29돈을쫓아라:결제의흔적과금융범죄와의전쟁……392
30결제할방법이사라진다면:결제시스템에서의배제……407

Epilogue그다음은무엇이펼쳐질것인가?……413
감사의인사……422참고자료……424찾아보기……44

우리가결제하는순간,세상에는어떤일이일어나는가?수십억달러의가치가담긴질문이다
현금·카드·핀테크·빅테크·디지털화폐…결제권력을소유하는자가부의흐름을지배한다

결제가지닌힘은상상이상으로강력하고막대하다.돈을지불한다는것자체는단순하고즉각적인행위에불과할수있지만,우리가선택하는‘결제의방식’은개개인의삶뿐아니라사회전체에심층적이고광범위한영향을미친다.더욱이결제방식은그어느때보다급변하고있으며그에따라우리가사용하는수단도바뀌고있다.예전에는현금으로건네거나송금했던행위가클릭몇번이면끝나는결제로변했고,이제는휴대전화화면을손가락으로한차례쓱훑거나터치하는것만으로도결제할수있게됐다.이변화는우리주머니에서물리적지갑을사라지게하는데에그치지않는다.
우리가어떤결제방식을선택하느냐에따라결제할때우리가치러야하는비용,결제에따르는위험,개인데이터에접근할수있는주체가달라진다.단순히결제방식만바뀌는게아니라그것을지원하는시스템과시스템을소유한주체도바뀌기때문이다.그로인해경제와정치,심지어국가안보의판도까지바뀔수있다.어떤집단이얼마나거대한부를가질지,누가결제권력을‘소유’하고그권력을어떻게행사할지,그여파로누가결제시스템에서배제되고사회에서소외될지가결정된다.이런변화가가져올결과는상상하기어려울정도다.
현재각국의중앙은행부터대형소셜미디어기업에이르는다양한플레이어들이결제산업의주도권을차지하기위해치열하게경쟁하고있다.은행,빅테크,암호화폐기업그리고사기꾼까지도결제를지배하는자가핵심적인데이터를통제하고궁극적으로세계를지배하게되리라는사실을잘안다.

결제산업의판도를바꾼결정적사건을톺아보고전세계기술혁신의현주소와디지털화폐혁명의규모와속도,미래의기회와위험을전망하다

결제산업은빠르게진화중이다.단순히소비자의편의를제고하는수준을넘어결제행위를인지조차못하는수준을향해나아가고있으며,다양한기술과결합해데이터비즈니스로도그영역을넓히고있다.지금결제부문의변화를주도하는기술상당수는출시된지사실10여년밖에되지않았다.
불과10년전만하더라도아마존,페이스북과같은빅테크는기껏해야미디엄테크에불과했다.엄청난인기를끈알리페이,텐페이라는두개의앱덕에중국이전세계전자결제의대부분을처리하게될줄누가상상이나했을까?휴대전화가개발도상국의결제서비스접근성을전폭적으로바꿔놓고전세계인구3분의1을금융서비스로끌어들이게될줄누가짐작할수있었을까?중앙은행이탈현금화추세를심각하게고민하며암호화폐실험을진행할줄은알았을까?비자,마스터카드,페이팔,스퀘어,아디옌같은결제서비스공급업체의기업가치가이제대부분의은행보다클줄은예상했을까?지금은결제를위해서반도체와통신기기,휴대전화,네트워크,통화가사용된다.하지만미래에는어떤기술이사용될지누가알까?결제산업이우리삶과산업지형까지통째로바꾸고있지만무엇이이런변화를주도하는지,옳고그름을떠나그변화가어떤결과를초래하는지제대로이해하는사람은많지않다.

『결제는어떻게세상을바꾸는가』는‘세계금융의혈관’이라일컫는글로벌결제시스템인스위프트(SWIFT)중심부에있었던두전문가가들려주는돈과결제,우리삶에대한심층적이고놀라운이야기다.현재국제결제은행의기술고문인고트프리트라이브란트는10여년간스위프트CEO를지냈으며,또한명의저자나타샤드테란은금융저널리스트로《월스트리트저널》,《파이낸셜타임즈》등에글을기고했으며스위프트기업부문책임자를지냈다.
결제세계전반에관한깊은이해와전문성을가진두저자는결제산업에서일어난중대한혁신과위기의사례들을쉽고매력적인스토리텔링으로담아내는동시에결제의과거와현재,미래를아우르는거시적인흐름을선명하게짚어냈다.현대사회를굴러가게만드는‘돈이움직이는방식’,즉결제의메커니즘을해설하고,우리모두가의존하는결제시스템이실제어떻게운영되고때때로어떻게남용되는지를알려준다.화폐와은행의변천,지정학적인요인,사회？정치？경제적상황,기술발전과맞물려결제방식과시스템이어떻게변화해왔는지역사적이고핵심적인맥락을정밀하고심도깊게풀어냈다.그럼으로써결제의중요성과결제에대한무관심사이에존재하는거대한격차를좁히고,결제의세계를보다입체적으로이해할수있게돕는다.

결제와금융,세계정세에관한온갖상식과깊이있는정보로가득한『결제는어떻게세상을바꾸는가』는우리가결제를이해하고생각하는방식을확연히바꿔놓을것이다.결제를둘러싼지정학적이고기술적인전쟁이격화되는지금,우리가앞으로직면할거대한위험을예측하고무한한가능성이있는미래를준비할수있는통찰을선사할것이다.돈을움직이고,시장을지배하고,세상을바꾸는‘페이먼트파워’의진정한위력을만나보자!

책속에서

돈을만들어내는능력덕에은행은지난몇세기동안결제의중심에서있었다.하지만우리가돈을지불하는방식은나날이변모하는중이다.신기술이모든것을바꿔놓고있으며새로운경쟁상대들이전통적인은행업을대체할대안을내놓는데혈안이돼있다.은행이살아남기위해서는결제라는산업이필요할지모르지만,우리가결제를하는데있어서도은행이반드시필요할까?
50쪽_02그러나사실돈은움직이지않는다

코로나19팬데믹의공포와고통이심화되는가운데돈을주고받는과정에서바이러스가퍼질수있다는보도가잇따르자그여파로소비자와상인들이지폐나동전사용을기피했고,대신물리적으로무언가를교환하는과정이배제된결제방식이갑작스레인기를얻기시작했다.코로나19팬데믹이현금없는미래로나아가는변곡점이될지도모른다는예측이쏟아지는가운데디지털결제가급증했다.그러나모순되게도거대디지털결제서비스공급업체와이어카드는기회를잘이용해야할바로그순간무너져내렸다.
82~83쪽_05현금과의전쟁

카드회사들은혁신을거듭하며새로운아이디어를채택하고,현대화하기위해노력해왔다.애플페이와페이팔을통해확인했고핀테크광풍을통해서도다시확인하겠지만카드회사들이지닌위력은엄청나다.아무리결제시장의새도전자들이혁신을꾀하고새로운아이디어를내더라도,그모든것들은카드회사를중심으로발전하고그것이결국카드회사의영향력을더욱강화하고있다.좋든싫든이제카드회사가없는세상은상상할수없다.
110쪽_07카드,새로운기술과만나다:카드의진화

경로의존성이별것아니게들릴지도모르지만,그영향은‘록인(Lock-in)’이라는용어로표현되기도한다.소비자나규제기관은사실상답답한상태에갇힌셈이다.소비자들은페이스북이나알리페이같은시스템에갇혀벗어나기가어렵다.나라전체도특정한결제방식에갇혀있으며,개별소비자에게는선택권이거의주어지지않을수도있다.소비자들은지리의포로다.사람들의결제방식은각국에서통용되는관습을벗어날수없다.
137쪽_09지리의포로:왜각국은서로다른결제방식을선호하는가

꼼꼼하게정보를확인하는소비자들은이이야기를듣고깜짝놀라며이런생각을할수있다.‘결제수수료라고명시된것을거의본적이없는데?나는내신용카드에적힌깨알같은글자들을모조리읽는데?게다가신용카드로현금을찾지도않는데?…(중략)…그럼에도우리소비자들은어떤식으로건결제를위한비용을지불한다.소비자들이내는결제비용은총1조달러가량이며,이는결제회사들이벌어들이는전체수입의50~70%를차지한다.결제회사들에게소비자는매우고마운존재일수밖에없다.그렇다면결제회사는어떻게우리도모르게그리쉽게주머니를털어가는걸까?
161~162쪽_12결제를위한결제:결제에숨은간접비용

헤르슈타트은행파산사건은은행간거액의부채를잠시라도미해결상태로두는것은매우위험하다는교훈을남겼다.은행사이의부채는가능한한빨리결제를통해정산해야한다.이를위해서은행과중앙은행을연결하는새로운형태의금융파이프가필요했다.눈깜짝할사이에수십억달러를,점심전에수조달러를옮길수있는아주거대한파이프가필요했다.
215쪽_161조달러를옮기는방법:혹은우리에게중앙은행이필요한이유

빅테크기업은결제데이터를얻는대가로더많은소비자서비스를제공할수있을만큼막강한금융영향력이있지만,애플페이와아마존페이,구글페이의비즈니스모델은결제데이터활용에기반하지는않는다.물론그렇다고해서앞으로도절대그러지않는다는뜻은아니다.충분한시장점유율갖게됐을때빅테크기업이사용자결제데이터로무엇을할는지는두고봐야한다.
295쪽_21새로운석유?결제데이터의개방

결제의미래를거머쥐기위한경쟁은시작됐고누구도꼴찌가되고싶어하지않는다.중앙은행은모든것을통제하길원하고,은행은수익을원하며,기술기업은성장을원한다.그리고이들모두가알고있는사실은기술이‘승자독식’시나리오를가능케한다는것이다.세계시장까지는아니라하더라도최소한각자의시장에서는승자독식시나리오가현실화될가능성이크다.
340쪽_24암호화로탈바꿈하기:디지털화를준비하는중앙은행의과제

미국달러에턱없이과도한특권이주어지게된배경중하나는,어떤나라의은행이건일정규모이상의은행은무조건거액의달러대금지급을처리해야한다는것이다.그러려면달러유동성및달러거액결제시스템에접근할수있어야하고,이런업무를처리할수있는곳은뉴욕인터뱅크시장(은행간외환시장)뿐이다.은행이국제비즈니스를하려면직접적으로거액달러결제시스템에참여하는미국자회사나지사를보유하거나,이런업무를처리할수있는대리은행과제휴해야한다.씨티은행과JP모건이세계최대규모의대리은행이된것도이런상황에기인한다.두은행은홈어드밴티지를누리는것이다.
381~382쪽_28결제는어떻게강력한무기가되는가