DKBMC Salesforce User Guide (Salesforce를 시작하는 모든 사용자 및 엔지니어들을 위한 최고의 입문서)

DKBMC기술연구소

DKBMC소속엔지니어들로구성된DKBMC기술연구소에서집필했으며,본서적의기획및진행과정전반에걸쳐DKBMC교육/컨설팅이사로활동하고있는김연홍이사가감수를했다.

Ⅰ.세일즈포스시작하기
1장.세일즈포스소개
1)세일즈포스소개
1-1)클라우드서비스(CloudService)소개
1-2)멀티테이넌트클라우드(Multi-TenantCloud)소개
1-3)CRM(CustomerRelationshipManagement)소개
2)세일즈포스제품소개
2-1)세일즈포스-고객(Customer)360
2-2)판매및서비스클라우드에디션(SalesandServiceCloudEditions)
2-3)라이트닝플랫폼(LightningPlatform)
2-4)아인스타인(Einstein)클라우드서비스
2-5)세일즈포스학습커뮤니티-트레일헤드(Trailhead)
3)세일즈포스개발자에디션(DeveloperEdition)
3-1)개발자에디션소개
3-2)세일즈포스계정과오그(Org)
3-3)세일즈포스로그인
3-4)휴대폰등록
3-5)SalesforceAuthenticator,LightningLogin
3-6)세일즈포스모바일앱

2장.세일즈포스환경및권한설정
1)사용자개인설정
1-1)개인정보확인및이메일변경
1-2)내암호변경
1-3)언어및표준시간대변경
1-4)내이메일설정
1-5)개인홈페이지
2)회사정보설정
2-1)회사소개및회사정보확인
2-2)통화설정
2-3)업무시간등록
2-4)휴일등록
2-5)테마및브랜딩설정
3)권한설정의기본
3-1)오그(Org,조직)전체기본값(OWD)
3-2)역할계층(RoleHierarchy,회사조직)등록
3-3)공개그룹(PublicGroup)
3-4)공유규칙(SharingRule)
4)프로필과사용자
4-1)프로필(Profile)소개
4-2)권한집합(PermissionSet)
4-3)사용자(User)등록
4-4)암호다시설정
4-5)여러사용자추가
4-6)임의의사용자로그인설정
4-7)사용자정의프로필사용예

3장.세일즈포스사용기본
1)세일즈포스인터페이스(Interface)
1-1)앱시작관리자(AppLauncher)
1-2)글로벌검색(GlobalSearch)
1-3)목록보기(ListView)
1-4)목록보기(ListView)필터링
1-5)목록보기(ListView)새로만들기
1-6)목록보기형식(Table,Kanban,Split)
1-7)LightningUI와ClassicUI
1-8)앱(App)과콘솔(Console)의차이
2)판매프로세스소개
2-1)리드(Lead)소개
2-2)기회(Opportunity)소개
2-3)기회(Opportunity)의성공및관리
3)활동(Activity)소개
3-1)작업(Task)만들기
3-2)방문/통화기록(LogaCall)
3-3)이벤트(Event)만들기
3-4)캘린더(Calendar)에서이벤트(Event)만들기
3-5)이메일전송하기
4)체터(Chatter)소개
4-1)게시(Post)하기
4-2)설문(Poll)등록하기
4-3)질문(Question)등록하기
4-4)그룹(Group)등록하기
5-5)스트림(Stream)등록하기


Ⅱ.표준개체(StandardOjbect)이해하기
4장.표준개체(StandardObject)이해하기
1)리드(Lead)생성및관리
1-1)리드(Lead)선별및발굴과정
1-2)리드(Lead)생성
1-3)리드변환(LeadConversion)
1-4)중복레코드병합
1-5)WebtoLead(추가)
2)계정(Account)과연락처(Contact)생성및관리
2-1)계정(Account)만들기
2-2)연락처(Contact)만들기
2-3)관련연락차(RelatedContract)만들기
2-4)파트너(Partner)등록하기
2-5)뉴스(News)연결
2-6)활동(Activity)내역등록하기

5장.기회(Opportunity)사용하기
1)기회(Opportunity)소개
1-1)기회(Opportunity)의단계
1-2)기회(Opportunity)만들기
1-3)기회(Opportunity)소유자변경하기
2)기회관련개체(OpportunityRelatedObject)
2-1)제품(Product)및가격목록(PriceBook)소개
2-2)제품(Product)등록하기
2-3)표준가격목록(StandardPriceBook)에제품등록하기
2-4)가격목록(PriceBook)생성하기
2-5)기회(Opportunity)에가격목록(PriceBook)적용하기
2-6)연락처역할(ContractRole)과파트너(Partner)등록
2-7)노트및첨부파일
2-8)견적(Quote)활성화
2-9)견적(Quote)내기
2-10)견적(Quote)수정하기
2-11)견적(Quote)동기화하기
2-12)예측(Forecast)활성화및확인하기
2-13)소유권변경시예측확인

6장.캠페인(Campaign)및사례(Case)관리
1)캠페인(campaign)활용하기
1-1)캠페인(Campaign)만들기
1-2)캠페인(Campaign)계층만들기
1-3)캠페인구성원(CampaignMember)등록
1-4)캠페인구성원(CampaignMember)에게단체메일발송
1-5)캠페인구성원(CampaignMember)상태업데이트
1-6)캠페인기반기회(Opportunity)만들기
2)사례(Case)활용하기
2-1)사례(Case)만들기
2-2)사례(Case)이용하기
2-3)사례할당규칙(CaseAssignmentRule)
2-4)사례할당규칙(CaseAssignmentRule)적용
2-5)사례할당규칙(CaseAssignmentRule)-팀할당
2-6)WebtoCase(웹을통한케이스생성)
2-7)사례(Case)이메일템플릿수정
2-8)EmailtoCase설정하기
2-9)EmailtoCase테스트하기
3)대기열(Queue)사용하기
3-1)대기열(Queue)이란?
3-2)사례대기열(Queue)만들기
3-3)대기열할당규칙(QueueAssignmentRule)만들기
3-4)대기열할당규칙(QueueAssignmentRule)적용
3-5)에스컬레이션규칙(EscalationRule)만들기
3-6)에스컬레이션규칙(EscalationRule)적용확인


Ⅲ.세일즈포스활용하기
7장.사용자정의개체(CustomObject)
1)개체관리자(ObjectManager)사용하기
1-1)개체관리자(ObjectManager)소개
1-2)데이터유형(DataType)
2)사용자정의개체(CustomObject)만들기
2-1)사용자정의개체(CustomObject)설명
2-2)사용자정의개체(CustomObject)만들기
2-3)“팀”개체에사용자정의필드(CustomField)추가하기
2-4)사원개체에사용자정의필드(CustomField)추가하기
2-5)확인(유효성검사)규칙(ValidationRule)정의
2-6)스키마빌더(SchemaBuilder)
2-7)사용자정의개체탭추가
2-8)데이터입력하기
2-9)표시할필드선택-모두보기
2-10)표시할필드선택-최근조회항목
3)사용자인터페이스(UserInterface)개선
3-1)“팀”,“사원”개체인터페이스확인
3-2)관련됨항목들의필드표시
3-3)“사원”개체세부사항편집하기
3-4)“사원”개체에활동(Activity)추가하기
3-5)“사원”개체에체터(Chatter)추가하기
3-6)기타변경사항
4)경로(Path)설정
4-1)선택목록(PickList)확인
4-2)경로(Path)만들기

8장.보고서(Report)및대시보드(Dashboard)
1)보고서(Report)활용하기
1-1)보고서(Report)만들기
1-2)보고서(Report)내보내기
1-3)보고서(Report)구독설정
1-4)보고서(Report)공유설정
1-5)그룹열추가보고서(Report)
1-6)사용자정의개체보고서활성화
1-7)목록보기에서차트보기
2)대시보드(Dashboard)사용하기
2-1)대시보드(Dashboard)만들기
2-2)대시보드(Dashboard)에차트추가
2-3)대시보드(Dashboard)판매홈에노출하기
2-4)대시보드(Dashboard)화면이미지다운로드

9장.데이터가져오기및내보내기
1)데이터가져오기/내보내기
1-1)데이터가져오기마법사(DataImportWizard)소개
1-2)리드(Lead)데이터가져오기
1-3)데이터내보내기
1-4)데이터내보내기-예약
2)Dataloader
2-1)DataLoader설치
2-2)DataLoader실행-“Upsert”
2-3)DataLoader실행-“Export”
3)SalesforceInspector
3-1)SalesforceInspector설치
3-2)DataExport
3-3)DataImport
4)레코드대량작업
4-1)레코드대량전송
4-2)레코드대량삭제


Ⅳ.프로세스자동화및메일연동
10장.프로세스자동화(ProcessAutomation)
1)플로빌더(FlowBuilder)
1-1)세일즈포스자동화소개
1-2)자동화업무예제소개및개체준비
1-3)플로(Flow)를이용한자동화구현
1-4)플로(Flow)를이용한예외처리
1-5)플로(Flow)버전확인하기
2)승인프로세스(ApprovalProcess)
1-1)승인프로세스(ApprovalProcess)소개
1-2)승인프로세스(ApprovalProcess)구현
1-3)승인프로세스(