2024 알기 쉬운 M&A와 지분투자 실무

김의권,이영욱

저자:김의권
연세대학교법학과졸업
44회사법시험합격,사법연수원34기수료
(현)법무법인승앤파트너스파트너변호사
(전)법무법인대호파트너변호사
(전)동아제약/동아쏘시오홀딩스법무팀장
(전)법무법인서정기업자문/M&A팀변호사
대한상사중재원중재인
다수의기업간분쟁,M&A,헬스케어및기타산업관련소송및자문업무수행
금융기술법연구회,블록체인법학회,장애인법연구회회원
대한변호사협회사내변호사특별위원회위원
“케임브리지핸드북공유경제와법률”(박영사2021.1.)번역작업수행(블록체인법학회번역팀)

저자:이영욱
고려대학교법학과졸업(학사,석사,박사)/큐슈대학교LL.M.
44회사법시험합격,사법연수원34기수료
현재법무법인감우파트너변호사
대한상사중재원중재인
지적재산권법,엔터테인먼트법전문변호사
저작권별별이야기」,「꿈을그려가요」등만화출간

I서론
1.회사를성장시키는방법
1회사의유기적인성장과비유기적인성장
2M&A를하는이유와넘치는사례들
3M&A로인하여발생한기업의위기

2.M&A란무엇인가:좁은의미의M&A와넓은의미의M&A

3.복잡한대규모M&A와본서의취급범위

IIM&A절차및체크포인트
1.M&A의절차
1경쟁입찰과수의계약
2경쟁입찰진행시절차
3수의계약진행시절차

2.M&A의거래방식
1M&A의목적에따른거래방식결정
2신주인수방식
3구주매매방식
4신주인수와구주매매를병행하는방식
5영업양수도또는자산양수도의방식

3.대상회사의기업가치산정방법
1기업가치를산정하는몇가지방법
2법무실사와회계실사를통한실제가치의확인

4.M&A를위한자금조달
1인수자금의조달과관련된문제
2재무적투자자(FI)의필요성및한계
3LBO(대상회사자산을활용하는차입매수)의문제점

5.M&A와근로관계의문제
1M&A진행시임직원고용승계
2M&A와관련된노동조합이슈

6.M&A와공정거래법상기업결합신고
1기업결합신고의목적
2기업결합신고가필요한경우
3기업결합승인여부의판단기준

7.M&A계약에있어서진술과보증
1진술과보증조항의의미및목적
2진술과보증조항의내용
3진술과보증의무의절충방안
4진술과보증조항위반의효과

8.M&A와관련된기타계약상의검토사항
1계약체결일부터종결일사이의경과조항
2계약의해제사유
3비밀유지조항
4분쟁해결조항
5소수지분투자에있어서동의권조항

9.경업금지약정의문제

10.주주간계약의문제
1주주간계약을체결해야하는상황
2주주간계약의주요합의사항
3주주간계약위반시의패널티

11.효과적인PMI를위하여
1인수후효과적인통합(PMI,PostMergerIntegration)의중요성
2효과적인PMI를위한방안

IIIM&A유형별실제샘플계약서양식등
1신주발행및구주매매방식(기존주주잔류)
2구주매매방식
3영업양수도방식
4주주간계약서
5합병계약서
6법무실사자료요청목록

[특장점]
법무법인에서외부법률자문업무를수행한경험과직접당사자로서딜을수행한경험을바탕으로M&A의절차와쟁점을설명
주요M&A사례들을바탕으로독자들의관심을불러일으키고전문적인용어를알기쉽게설명
중간중간에그림을삽입하여글만으로이해하기힘든부분을보다쉽게정리
실제업무를수행한유형별계약서를수록하여본서에서설명된쟁점이실제로어떻게구현되는지확인할수있고실무적으로활용하기용이함

[주요내용]
M&A의개념과국내·외주요M&A사례소개
M&A의방법과유형을분류하고그에따른절차설명
M&A진행시확인해야할주요체크포인트를쟁점별로정리
공정거래법상기업결합심사및LBO등M&A와관련하여다소깊이있는쟁점도알기쉽게설명
효과적인인수후통합(PMI)을위한다양한방안제시
M&A의유형및쟁점에따라실제활용된풍부한내용의계약서함께수록

[경쟁도서와비교]
기술적이거나전문적인쟁점연구의형식을취한다른M&A전문도서와달리일반인도쉽게접근할수있게평이하게설명한해설서
회생절차의종료를위한M&A나상장법인의M&A,적대적M&A와같이특수한상황을배제하고중·소규모M&A에서일반적으로취급되는쟁점만을선별하여정리
삽화를통하여일반인들이어렵게생각하는M&A를보다쉽게이해할수있음
시중에서제공되는형식적인계약서가아닌,실제사례의주요쟁점이포함된유형별계약서수록