다가오는 미래, 전기차 사업 시나리오 (전기차 캐즘과 시장 전망 그리고 사업 전략에 대한 모든 것 | 반양장)

이정원

저자:이정원
글로벌자동차기업본사에서해외주요국전략업무를담당하면서,자동차산업의미래전략수립과실행기반의기획업무를수행했다.이후국내대표모빌리티플랫폼기업에서사업전략담당임원으로근무하면서,새로운혁신과서비스고도화를통해높은성과를만들어냈다.현재는글로벌탑티어기업에서사업전략업무를담당하고있다.모빌리티산업에서의전문성을바탕으로AI,전기차,UAM등향후산업트렌드에대해분석하고미래를준비하기위해노력하고있다.대표저서로《다가오는미래,UAM사업시나리오》가있다.

추천사05

프롤로그:전기차,자동차산업의새로운패러다임을제시하다08

1장전기차,모빌리티생태계의새로운전환점

우리가전기차에주목해야하는이유17
전기차캐즘,그의미는무엇인가?21
본격적인전기차시대는언제쯤올것인가?28

2장자동차제조사,전기차시장을주도하는핵심플레이어

자동차산업에서모빌리티산업까지,그중심에있는자동차제조사37
전기차시대의패권,누가가져갈것인가?43
전기차시대를만들어가는핵심플레이어는누구인가?48

3장전기차배터리사업,과연어디까지성장할것인가?

전기차배터리사업,전기차시대의진정한주인공55
전기차배터리,어떻게진화하고있는가?61
미래전기차배터리사업,누가주도할것인가?73

4장전기차충전사업,전기차시장과함께성장하는고부가가치사업

전기차시대의영원한숙제,전기차충전85
전기차충전사업,누가주도할것인가?94
전기차충전인프라,어떻게진화할것인가?109

5장자동차정비사업,전기차시대의생존전략이필요하다

자동차산업의핵심축,자동차정비부문121
전기차시대,자동차정비사업의대위기127
전기차시대의새로운자동차정비사업모델은무엇인가?138

6장전기차시대,새롭게떠오르는사업은무엇인가?

전기차타이어전쟁은이미시작됐다149
전기차윤활유,정유사의새로운성장동력이될수있을까?154
전기차폐배터리재활용,배터리사업의밸류체인을완성하다160
모빌리티서비스,전기차시대를준비하기위한속도조절이필요하다166

에필로그:전기차시대가다가오고있다170

맺음말174

참고자료/참고사이트177

본격적인전기차시대는언제올것인가?
그리고전기차시대는어떤변화를가져올것인가?

자동차산업은결국,전기차중심으로재편될것이다.ESG(Environment,Social,Governance)경영,탄소중립등전세계적으로친환경경영이중요시되고있는상황에전동화는거스를수없는흐름이기때문이다.자동차제조사,배터리제조사,정유사,부품업체,충전사업자까지전기차확대를위한투자와자원을할당하는상황이라전동화라는큰방향성은절대바뀌지않을것이다.그러므로전동화에대한의문과분석은시간낭비다.중요한건전기차시대에무엇(What)을어떻게(How)할것인지를알고준비하는것이다.핵심은전략과실행이다.국가별전기차정책,자동차제조사별전동화전략,전기차판매동향,소비자반응등환경분석을통해단기-중장기관점에서의사업전략수립과이를달성하기위한핵심과제를추진해야한다.전기차시대를준비하기위해각사업영역별로무엇을해야하는지는이미정해졌다.

배터리제조사는전기차배터리기술리더십을확보하기위한제품경쟁력강화로드맵을정립하고,사업수주를위해자동차제조사별로차별화된대응전략을수립해야한다.전기차충전사업자는충전인프라의본격적인확대시점을분석하고가장이상적인전기차충전모델이무엇인지정의해야한다.이를위해초고속충전기개발,충전소구축,충전서비스의고도화를선도해야한다.자동차정비사업자는전기차로인한사업의위기를명확히인지하고,전기차전문정비사육성과정비수익성감소에대한방안을모색해야한다.그리고타이어,전기차윤활유,폐배터리재활용,모빌리티서비스등주요사업부문들은전기차시대의새로운기회를놓치지않고시장경쟁력을강화하기위한사업체계를구축해야한다.

책속에서

전기차는내연기관차량과달리엔진과변속기가없고,고전압배터리에서전기에너지를전기모터로공급하여구동력을만드는차량이다.주행시화석연료를전혀사용하지않아이산화탄소(CO2)와질소산화물(NOx)을배출하지않는무공해차량이며,엔진이없어소음도거의없고진동도적다.즉,엔진과변속기대신배터리와모터가달린,그리고대기오염을발생시키지않는친환경자동차로볼수있다.이러한사실은갈수록중요해지는친환경경영관점에서매우중요한의미를갖는다.(p17)

전기차충전사업역시새롭게떠오른사업영역이다.아직은기존주유소를대체할수준은아니지만,전기차시장의성장에맞춰충전기개발,충전소구축,충전서비스운영까지다양하게사업영역을확장하는추세다.전기차가아무리많이팔려도,충전할수있는인프라가부족하면아무의미가없다.충전소가부족하고,충전이불편하면전기차는사람에게외면받게될것이다.그렇기에전기차충전인프라구축관련해서는충전사업자,자동차제조사그리고정부까지나서서투자와지원을기울이고있고사업은지속확대될것이다.전기차시장을기회로보고전기차전용제품을만들어사업을확장하는부문도있다.그중가장주목할업체는타이어제조사다.타이어제조사는현재그누구보다적극적으로전기차전용제품을개발,생산해시장에대응하고있는데,특히전기차타이어는내연기관차량타이어보다교체주기가짧아수요가높을것으로예상된다.타이어업체가전기차타이어를성공적으로시장에안착시킬수만있다면,그야말로엄청난사업기회를확보하게되는셈이다.(p19)

2024년,전기차시장의가장큰화두는‘캐즘(Chasm)’이었다.캐즘은‘첨단기술제품이나서비스가혁신적성향의소수소비자가지배하는초기시장에서,일반인이널리사용하는단계에이르기전에일시적으로수요가정체하거나후퇴하는현상’을말한다.캐즘을넘어서는제품은대중화되지만,그렇지못한제품은일부얼리어답터의전유물로남거나시장에서사라지게된다.전기차시장의성장세는2023년하반기부터주춤하기시작해2024년본격적으로둔화하면서자동차제조사와전기차관련업체들의침체기를불러일으켰다.그리고이러한현상이생각보다길어지면서‘전기차캐즘’이란용어가대두되기시작했다.그렇다면전기차시장은정말로캐즘이라는위기국면을맞이한것일까?(p21)

전기차시대의플레이어로거듭나기위해자동차제조사와의긴밀한협업을통해야하는사업분야도존재한다.자동차산업의핵심축이었던정비사업은전기차시대로인해위기를맞이하게될것이다.내연기관차량대비정비수요가감소하는전기차의비중이높아질수록정비사업의수익성은저하되고,소규모영세업체들은사업을지속하기어려울것이다.자동차제조사는이에대비하여전기차중심의정비및서비스체계를준비하고있으며,이에기존정비업체들은자동차제조사와협업하여새로운길을모색해야한다.경쟁력이없는정비거점들은사라지게되겠지만,전기차시대에맞는정비모델을구현한업체들은오히려지금보다더크게성장할수있을것이다.(p49)

자동차제조사관점에서는전기차의핵심부품인고전압배터리를다른업체로부터공급받는점이아쉬울것이다.그러나그만큼배터리제조사가보유한배터리기술력과전문성은그어떤업체도단기간에확보할수없는것이다.물론모든배터리제조사가이러한기회를누릴수있는건아니다.전기차시장트렌드가변화하거나,자동차제조사의전기차전략이바뀔때마다배터리제조사는새로운도전을맞이하게될것이기때문이다.최선의준비를하지못한업체는시장내에서경쟁력을잃기마련이다.(p59)

다음으로주목해야할것은차세대전기차배터리다.당연한말이지만,시장의판도를바꿀혁신적인제품의등장은기존제품과이를생산하는기업들을한순간에후발주자로만들어버린다.우리가잘아는애플의아이팟과아이폰그리고테슬라의모델S가대표적인사례다.지금전기차배터리시장에서가장주목받는차세대배터리는단연‘전고체배터리(All-Solid-stateBattery)’다.전고체배터리는말그대로양극재와음극재사이에서전기를흐르게하는전해질이고체로된이차전지이다.전해질이고체라기존리튬이온배터리보다충격에의한위험이극히낮고,에너지밀도가높으며,인화성물질이포함되지않아발화가능성이현저히낮은장점이있다.대용량구현도가능하다.아직고체전해질의성능을최대로발휘할수있는소재와제조공정개발이완료되지않았고,대량생산기술이부족해생산비용이높을것으로예상되지만,기존배터리제조사뿐아니라자동차제조사까지전고체배터리개발에대한투자와기술개발에많은노력을기울이고있다.(p70)

이런면에서보았을때,CPO업체들이운영하는충전인프라는전기차운행대수가증가하면제역할을하지못할것이다.단독충전소가아니라공공기관,아파트,상가건물주차장내에설치하는형식이어서긴급하게충전이필요하거나해당지역에방문했을때잠깐충전하는데에적합하기때문이다.게다가CPO업체들이부지를임대하거나매입해서일정규모이상의단독충전거점을운영하는것도다소부담스러운일이다.개인적으로전기차시장이성숙기에진입함에따라초기전기차시장의성장을뒷받침한CPO업체들의사업경쟁력은오히려떨어질것으로본다.국내시장만봐도100개가넘는CPO업체가있으며,상위권업체를제외하면나머지는사실상영세한수준이다.그러므로탄탄한사업기반과재무구조를갖춘대형CPO업체들만이생존할가능성이크다.(p97)

그렇다면정비수익감소에대한해결책은무엇일까?사실마땅한답이없는게현실이다.이는전기차시대가도래함에따라감수해야할사항이며,차량유지비절감측면에서전기차고객에게주어지는혜택이기도하다.결국,자동차제조사가나서야한다.전기차관리관점에서고객이기꺼이돈을지불할정도(WillingtoPay)의가치가있는서비스상품을개발해야한다.예를들어,차량품질관리를위해필수로점검해야할항목을선정하고,에어컨필터,와이퍼블레이드,타이어등일부소모품교환혜택을포함한서비스상품을만들어합리적인가격대로고객에게판매하는것이다.이를통해고객은차량품질관리측면에서관련혜택을얻을수있고,정비거점은정기적인점검서비스를통해지속적인수익을창출하고고객리텐션을높일수있다.(p131)

전기차시장이성장할수록자동차정비부문의수익성과기술력에문제가생기는건자동차산업전반에도좋은신호가아니다.자동차산업의핵심축중하나인정비사업이흔들리면자동차산업자체에도악영향을미칠수있다.전세계적으로자동차운행대수가증가하고있는상황에서자동차제조사의정비거점만으로모든자동차와고객을대응하는건불가능하다.전기차의확산으로일반정비거점들이사라지게되면수리대기시간이길어지고고객들의불만도커질것이다.결국자동차정비시스템은커다란혼란을맞이하게될것이다.그러므로자동차제조사는장기적인관점에서자동차산업이더발전하기위한방향으로정비사업을이끌어야한다.전기차정비교육,정보공유시스템구축등정비사업에투자와지원을아끼지않아야한다.(p122)

정리하자면,영세한소규모정비거점들이사라지면서나타날정비공백을채우는전기차전문정비거점을구축하고,정비,커스터마이징작업과용품판매등으로사업영역을확장하면서새로운사업구조를만들어야한다.그리고사람들의편의성을극대화한온라인채널을기반으로전기차정비수요를모바일서비스로대응하는플랫폼을만들어지금과는다른,새로운사업모델을선보일수있어야한다.아직시간은충분하다.전동화전환속도에집중하면서최적의전기차정비모델이무엇인지정의하고,수익성과고객리텐션을개선할수있는운영체계를구축한다면전기차시대의자동차정비시장을선도할수있을것이다.(p145)

전기차비중이높아짐에따라전기차배터리의생산량이증가하면서자연스럽게관심이높아진분야가있다.바로‘전기차폐배터리재활용’분야다.특히기존내연기관차량의엔진이나변속기재활용보다전기차폐배터리재활용의가치가높아사업매력도도높을것으로보인다.예를들어,잔존가치가70~80%이상인폐배터리는ESS로재사용할수있고,셀단위로분해하면마이크로모빌리티등에장착되는소형배터리제작에재사용할수있다.그리고전기차배터리에는리튬,코발트,니켈,망간등의소재가함유되어있어,전기차배터리제작을위한핵심원자재확보차원에서도그가치가높을것으로여겨진다.(p160)

다가오는전기차시대를보며조급해할필요는없다.전기차로의급진적인전환이나서비스혁신은오히려부정적인결과를가져올것이다.지금은미래를위한속도조절을할시기다.기존모빌리티서비스체계를정교화하면서점진적으로전기차전환을위한전략과로드맵을준비하면된다.서비스수익성극대화방안은무엇인지,전기차데이터활용방안은무엇인지,PBV등새롭게출시하는전기차를활용한서비스는무엇인지등전기차중심의모빌리티생태계에서새로운사업기회를발굴하는것이핵심이다.전기차시대에도모빌리티서비스에대한사람들의니즈는증가할것이며더많은사업기회가창출될것이다.(p169)