열여섯의성년이된에이어리는오카브와가르젠에게넓은세상을돌아보고제국의황제와젤레즈니여왕까지만나겠다는당찬포부를담은편지를남긴후그의시종이자친구인데스커드와함께길을떠난다.그길에서이들은우연히대장장이신의계시를기다리며황제의박해를피해‘죄많은땅에서떠나진리의땅’을찾은열성신자들을만나게되고,에이어리는그들이신이깃들었다고믿는탑을무너뜨려악마로몰리게된다.
다시젤레즈니로향하던길에다리를다친에이어리와긴여행길에지친데스커드는2편에새롭게등장한건강하고젊은여성투란의안내로마을에서잠시쉴곳을찾게된다.마을에머물던에이어리와데스커드는마을의행정관클로파스로부터산정상에있는수원을복원시켜달라는부탁을받고투란의안내를받아산정상으로향한다.그리고산정상에서6대대장장이왕디하우트와친구였던용을만나게된다.
용은에이어리에게6대대장장이왕디하우트의부탁을전달한다.디하우트는‘용의언어’를바탕으로정보와감정과그밖의모든것을담아만든대장장이신의문자를개량하여32대대장장이왕에이어리를위한새로운문자를동굴안에예비해두었다는것.에이어리는동굴안에있다는대장장이왕의문자를확인하기위해동굴안으로들어가려하지만,어찌된일인지처음에는접근조차하지못한다.그러다몸에대장장이왕의문자를새기는것이방법이라는것을알게되고,마침내새로운문자를획득하게되는데…