부의 방향을 만드는 공인재무설계사 (공인재무설계사를 꿈꾸는 이들을 위한 직업 공감 이야기)

부의 방향을 만드는 공인재무설계사 (공인재무설계사를 꿈꾸는 이들을 위한 직업 공감 이야기)

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Vendor: 크루 - 이일영
Type: 진로/직업/적성
SKU: 9791174575067
Categories: ALL BOOKS 경제/경영 경제/경영_자기관리
Tags: 부의방향을만드는공인재무설계사공인재무설계사를꿈꾸는이들을위한직업공감이야기 자기계발_자기능력계발
Description
이 책은 공인재무설계사의 일과 일상이 궁금한 모든 이들을 위해 쓰였다. 20년 차 현직 선배가 예비 재무설계사에게 꼭 필요한 정보만 모아 꾹꾹 채웠다. 공인재무설계사가 되는 방법은 물론, 시험은 어떻게 준비하는지, 처음 고객과 만날 때 어떻게 해야 하는지, 자신만의 노하우를 쌓아가는 방법이 있는지 상세한 내용을 담았다. 일반인이 자신의 돈을 관리하는 팁과 재무설계 상담을 받고자 할 때 유의해야 할 부분까지도 상세히 다뤘다. 장기적인 계획을 통해 이룰 수 있는 삶의 여정에 대해서도 긍정할 수 있으며 주식 투자와 부동산을 넘어 직업적으로 접근하는 돈의 세계를 이해하는 데에도 도움을 줄 것이다.
저자

이일영

LGCNS에서12년간근무하며IT엔지니어,재무,인사,전략기획등다양한분야를경험했으며현재는한국금융코칭연구소소장으로서재무설계상담과강의를20년째진행중이다.CFP(국제공인재무설계사)를비롯해증권,연금,보험분야전문자격증을총12종보유하고있다.
서울시리Re테크,인천시신용보증재단,이지앤웰니스,기윤실청년희망재무상담소에서재무상담사로활동한다.하나증권에서투자권유대행인과퇴직연금모집인으로,보험대리점iFA에서설계사로일하고있다.
관세청,국세청,공무원연수원,서울시청,인천시청,강남구청,광진구청,세종대,인천대,LGCNS,HD현대중공업,삼성전자,기아차,롯데문화센터,롯데카드,녹십자등많은공공기관과기업체에서700회이상강의했다.KBS,MBC,EBS,시니어TV,이데일리TV,부동산TV등방송에도금융전문가로출연했다.유튜브채널‘210TV’를운영하며소비자들이다양한금융상품을적합하고유리하게선택할수있도록정보를전한다.저서로는《1등기업주식을사라》가있다.

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목차

프롤로그

Part1재무설계라이프

1.재무설계사의일
QnA
재무설계사는어떤일을하나요?
재무설계사에도다양한종류가있나요?
주로누구를대상으로재무를설계하나요?
평소루틴한하루일과는어떻게되나요?
재무설계의가장최종적인목표는무엇인가요?

2.재무설계사의일터
QnA
일반적인일터의분위기는어떤가요?
재무설계사는보통조직에소속되어있나요?
은행과증권사,보험사는어떤게다른가요?
일하는형태나역량에따라업무가달라지기도하나요?
재무설계사는어떻게일을얻나요?

3.재무설계사의실제
QnA
재무설계를진행하는절차는어떻게되나요?
설계단계에서가장중요한것은무엇인가요?
재무설계에가장방해가되는요소는무엇인가요?
고객들이상담후가장크게느끼는것은무엇인가요?
가장기억에남는고객이있나요?

#Tip.재무설계사와함께일하는직업

Part2재무설계사도전하기

1.재무설계사의자질
QnA
적성에잘맞는지확인할방법이있나요?
일을잘하기위해필요한능력은무엇일까요?
협력업체나상품관리는어떻게하나요?
그외에가져야하는신념이나의식이있을까요?

2.재무설계사의과정
QnA
나이와경력이중요한가요?
반드시관련전공졸업장이있어야할까요?
꼭필요한자격증이나치러야하는시험이있나요?
자격증을취득하는방법은무엇인가요?
실제취업을위한채용과정은어떻게되나요?

3.재무설계사의디테일
QnA
개인과기업의재무설계는어떤게다른가요?
예측하기어려운위험에대한대비방법은무엇인가요?
이벤트자금외에고려해야하는부분이있을까요?
부수입을늘리는좋은방법이있을까요?
돈을불리고지키는일이란무엇인가요?

#Tip.재무설계사에대한정보를얻을수있는사이트

Part3재무설계맛보기

1.재무설계상담가이드
QnA
수입이불규칙한데돈을관리할수있을까요?
오르내리는주식을보면서멘탈관리는어떻게하나요?
국가제도나복지등을지혜롭게활용할수있을까요?
사회초년생재무관리는어떻게하면좋을까요?
신혼부부는어떻게해야돈을잘모을수있을까요?
국민연금,퇴직연금,개인연금,주택연금은각각무엇인가요?
평범한직장인이노후대책을세울방법이있나요?

2.재무설계상식
QnA
투자에관심이있는초보자는뭐부터공부해야하나요?
여러가지절세가가능한사례나팁이있을까요?
저축,주식,채권,펀드,부동산,보험이서로다른점은무엇인가요?
각각의종목에서위험부담을줄이는방법이있을까요?
코인같은가상자산에대한투자는어떤태도로바라봐야할까요?

3.재무설계의필요성
QnA
목돈이가장필요한순간은언제인가요?
재무설계가모든사람에게도움이되나요?
재무관리에도움이되는능력으로는무엇이있나요?
재무관리에방해가되는장애요인은무엇인가요?
나만의인생여정은어떻게계획하면좋을까요?

#Tip.간단히알아볼수있는나의재무심리test

Part4돈을설계하는직업

1.재무설계사의현실
QnA
재무설계비용은어떻게측정하나요?
좋은재무설계사를만나는팁이있을까요?
실무공부나자기계발은어떻게하나요?
상대하기어려운고객의사례도있었나요?
새로운고객은주로어떻게찾으시나요?
재무설계사로서어려운점이있나요?

2.재무설계사의매력
QnA
재무설계사의수입체계나연봉은어떤가요?
연봉외의기타복지등좋은점이있을까요?
자기자신과지인들의재무설계를하기도하나요?
일하면서가장보람을느낄때는언제인가요?
새로운것을배우거나발전하게되는계기가있나요?
평균은퇴시기가있나요?은퇴후에는어떤일을하나요?

3.재무설계사의미래
QnA
재무설계시장은어떻게변해가고있나요?
직업으로서재무설계사는전망이어떤가요?
AI가재무설계업계에주는영향도있을까요?
예비재무설계사에게하고싶은말이있나요?

#Tip.재무관련용어알아보기

에필로그

출판사 서평

〈비기너시리즈〉열다섯번째이야기,공인재무설계사
부의방향을만들고,경제적자유를이룰수있게돕는사람

〈비기너시리즈〉는꿈꾸는이들을위해그분야의선배이자전문가인저자가직접여러질문에답변하며직업에대해솔직담백하게풀어낸것이다.시리즈열다섯번째편으로‘공인재무설계사’의이야기를담았다.『부의방향을만드는공인재무설계사』를통해한사람의인생을관통하는돈의역사와그에관련된심리까지다루는직업의내막을들여다본다.