그린모빌리티로의 전환을 위한 글로벌 수소자동차 기술개발 동향과 시장전망(2022)

씨에치오 얼라이언스 편집부

Ⅰ. 수소경제 개요 및 수소자동차 산업 동향 29

1. 수소경제 개요와 밸류체인 동향 29
1-1. 수소경제 개요 29
1) 수소경제의 의미 29
2) 주요국 수소 전략 32
(1) 미국 32
(2) EU 33
(3) 중국 34
(4) 일본 35
(5) 호주 37
(6) 영국 38
(7) 스페인 39
(8) 칠레 40
(9) 국내 40
3) 국내외 수소시장 동향 41
(1) 글로벌 수소시장 현황 및 전망 41
(2) 국내 수소시장 현황 및 전망 44
1-2. 수소경제 밸류체인 구성과 동향 46
1) 수소 생산 46
(1) 수소 생산 개요 46
(2) 수소 생산 동향 48
2) 수소 저장 51
(1) 수소 저장 개요 51
(2) 수소 저장 동향 52
3) 수소 운송 55
(1) 수소 운송 개요 55
(2) 수소 운송 동향 56
4) 수소 충전 58
(1) 수소 충전 개요 58
(2) 수소 충전 동향 59
5) 수소 활용 61
(1) 수소 활용 개요 61
(2) 수소 활용 동향 63

2. 수소연료전지 기술 및 시장 동향 69
2-1. 수소연료전지 개요 및 연구개발 동향 69
1) 연료전지 정의 및 구성 69
2) 연료전지 종류 및 특징 73
(1) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류 73
(2) 용도별 연료전지 분류 80
(3) 연료전지 특징 85
(4) 차세대 연료전지 87
3) 연료전지 산업 특징 및 구조 90
4) 연료전지 연구개발 동향 91
(1) 해외 연료전지 연구개발 동향 91
(2) 국내 연료전지 연구개발 동향 92
2-2. 국내외 수소연료전지 시장 동향 96
1) 글로벌 연료전지 시장 전망 96
2) 국내 연료전지 시장 전망 103

3. 수소자동차 산업 동향 107
3-1. 수소자동차 개요 및 산업 동향 107
1) 수소자동차 정의 및 특징 107
2) 수송부문 수소자동차 역할 112
3) 수소자동차 가치사슬 117
3-2. 수소충전소 구축 현황 및 전망 121
1) 수소충전소 개요 121
2) 수소충전소 규격 125
(1) 수소연료공급시스템 일반 성능 규격 125
(2) 수소연료공급시스템 설비 성능 규격 126
3) 수소충전소 기술개발 동향 138
4) 수소충전소 구축 현황 142
(1) 글로벌 수소충전소 구축 현황 142
(2) 국내 수소충전소 구축 현황 및 전략 143
3-3. 기타 수소 모빌리티 기술개발 동향 147
1) 수소연료전지 선박 147
(1) 수소연료전지 선박 기술개발 배경 147
(2) 수소연료전지 선박 개요 150
(3) 국내외 수소연료전지 선박 개발 동향 153
(4) 암모니아 추진선 개발 동향 160
2) 수소연료전지 열차 161
(1) 수소연료전지 열차 개요 161
(2) 국내외 수소연료전지 열차 개발 동향 163
3) 수소연료전지 드론 169
(1) 글로벌 드론 시장 동향 169
(2) 국내외 수소연료전지 드론 개발 동향 170
4) 수소연료전지 건설기계 174
(1) 수소연료전지 건설기계 개요 174
(2) 수소연료전지 건설기계 개발 동향 178

Ⅱ. 수소자동차 시장 및 정책 동향 183

1. 글로벌 수소자동차 시장 및 정책 동향 183
1-1. 글로벌 수소자동차 시장 동향 183
1) 글로벌 수소자동차 시장 현황 및 전망 183
2) 글로벌 수소자동차 산업 동향 189
1-2. 주요국 수소자동차 시장 및 정책 동향 195
1) 미국 195
(1) 미국 수소자동차 시장 동향 195
(2) 미국 수소자동차 관련 정책 동향 203
2) 중국 211
(1) 중국 수소자동차 시장 동향 211
(2) 중국 수소자동차 관련 정책 동향 220
3) 일본 224
(1) 일본 수소자동차 시장 동향 224
(2) 일본 수소자동차 관련 정책 동향 229
4) 독일 241
(1) 독일 수소자동차 시장 동향 241
(2) 독일 수소자동차 관련 정책 동향 247
5) 영국 257
(1) 영국 수소자동차 시장 동향 257
(2) 영국 수소자동차 관련 정책 동향 260
6) 프랑스 272
(1) 프랑스 수소자동차 시장 동향 272
(2) 프랑스 수소자동차 관련 정책 동향 277
7) 호주 282
(1) 호주 수소자동차 시장 동향 282
(2) 호주 수소자동차 관련 정책 동향 285
8) 러시아 297
(1) 러시아 수소자동차 시장 동향 297
(2) 러시아 수소자동차 관련 정책 동향 303

2. 국내 수소자동차 시장 및 정책 동향 311
2-1. 국내 수소자동차 시장 동향 311
1) 국내 수소자동차 시장 현황 및 전망 311
2) 국내 수소자동차 산업 동향 313
2-2. 국내 수소자동차 정책 동향 316
1) 무공해자동차 전환 가속화 방안 316
(1) 추진전략 316
(2) 핵심 추진과제 316
2) 제1차 수소경제 이행 기본계획 323
(1) 비전 및 전략 323
(2) 주요 추진과제 325
3) 제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025) 336
(1) 목표 및 추진전략 336
(2) 친환경차 개발 및 보급 추진계획 337

Ⅲ. 수소자동차 기술개발 동향 및 특허 동향과 전략기술 개발로드맵, 연구개발 테마 351

1. 수소자동차 차종별·구성장치별 기술개발 동향 351
1-1. 수소자동차 기술 개요 및 현황 351
1) 수소자동차 구동원리 및 구조 351
2) 수소자동차 기술 현황 354
(1) 수소자동차의 주요 특성 354
(2) 수소자동차의 연비 경쟁력 356
3) 수소차용 연료전지를 이용한 발전시스템 360
1-2. 수소자동차 차종별 기술개발 동향 362
1) 승용차 부문 기술개발 동향 362
(1) 수소승용차 핵심기술과 참여업체 362
(2) 수소승용차 기술개발 목표 363
(3) 연구개발사업 추진 현황 364
2) 상용차 부문 기술개발 동향 367
(1) 친환경 상용차 시장 동향 367
(2) 수소상용차 도입 현황 및 전망 369
(3) 주요국 수소상용차 전략 375
(4) 수소상용차 핵심기술과 참여업체 378
(5) 수소상용차 기술개발 목표 379
(6) 연구개발사업 추진 현황 380
1-3. 수소자동차 구성장치 기술개발 동향 383
1) 수소공급시스템 383
(1) 수소저장장치 383
(2) 수소공급장치 395
(3) 수소(연료)순환장치 402
2) 연료전지 스택 405
(1) 막전극접합체(MEA) 406
(2) 가스확산층(GDL) 412
(3) 분리판(Separator) 413
(4) 가스켓 419
3) 공기공급시스템 420
(1) 공기 블로워 421
(2) 에어클리너 422
(3) 가습기 423
4) 열관리시스템 424
5) 전기생성시스템 425

2. 수소전기차 관련 유망 특허 동향과 중소기업형 전략기술 개발로드맵 428
2-1. 수소전기차 기술 관련 유망 특허 동향 428
1) 수소차 부품 특허 동향 428
(1) 연도별 출원동향 428
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 429
(3) 주요 출원인 분석 430
2) 전력공급 및 저장시스템 특허 동향 431
(1) 연도별 출원동향 431
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 431
(3) 주요 출원인 분석 433
3) 수소차 충전시스템 특허 동향 434
(1) 연도별 출원동향 434
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 435
(3) 주요 출원인 분석 436
2-2. 수소전기차 중소기업형 전략기술개발 로드맵 437
1) 수소차 부품 기술개발 로드맵 437
(1) 핵심 요소기술 437
(2) 기술로드맵 438
(3) 핵심 요소기술 연구목표 439