국내외 전기차 시장과 충전 인프라, 배터리 관련 유력 기업 사업동향과 전략(2022)

씨에치오 얼라이언스 편집부

Ⅰ. 글로벌 전기차와 관련 유망사업 분야별 실태와 전망 33

1. 최근 글로벌 전기차 시장 동향과 전망 33
1-1. 전기차와 미래자동차 33
1) 전기차 분류 33
(1) 순수 전기차(Battery Electric Vehicle·BEV 혹은 EV) 33
(2) 수소연료전지차(Fuel Cell Electric Vehicle·FCEV) 34
(3) 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle·HEV) 34
(4) 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle·PHEV) 35
2) 전기차와 미래차 산업 특성 및 동향 37
(1) 미래차 산업의 성장과 산업 특성 및 동향 37
(2) 자동차 산업의 패러다임 전환 38
(3) 미래자동차 산업 키워드 39
1-2. 글로벌 자동차 산업 이슈 및 트렌드 42
1) 중국 로컬 브랜드 세계 시장 진출 확대 42
(1) 로컬 브랜드 해외 진출 본격화 42
(2) 해외에서 인정받는 중국 전기차 43
2) 완성차(OEM) 기업 차별화 전략,부심 44
3) 고성능 통합제어기능 전환과 OTA, DX 본격 확대 46
(1) Computer on Wheels 46
(2) FOTA(Firmware Over The Air) 47
(3) 디지털 전환(digital transformation, DX) 47
4) 자동차 전장화와 통합형 OS 개발 경쟁 동향 48
(1) 자동차 전장화 48
(2) 통합형 OS 49
1-3. 글로벌 전기차 산업 이슈 및 트렌드 51
1) 주요국의 친환경차 신산업 선점경쟁과 공급망 리스크 51
2) 전기차 전주기 평가로, 친환경성 재평가 움직임 55
3) 완성차 업체의 전기차 주행거리 및 충전시간 단축 경쟁 57
(1) 전기차 주행거리 현황 57
(2) 전기차 충전시간 현황 58
1-4. 차량용 반도체 수급난과 대응 동향 60
1) 차량용 반도체 개요 60
2) 차량용 반도체 공급망 생태계 64
(1) 글로벌 차량용 반도체 공급망 생태계 64
(2) 국내 차량용 반도체 공급망 생태계 69
3) 차량용 반도체 공급난 원인과 대응 70
(1) 차량용 반도체 공급난 원인 70
(2) 완성차 업체 대응 동향 74
(3) 반도체 업체 대응 동향 75
(4) 국가별 대응 동향 76

2. 전기차용 배터리 시장 및 기술 동향 79
2-1. 전기차용 배터리 개요 79
1) 전기차용 배터리 개요 79
(1) 전기차용 배터리 개요 79
(2) 이차전지 가치사슬(Value Chain) 81
2) 리튬이온 배터리와 전고체 배터리 85
(1) 리튬이온 배터리 85
(2) 전고체 배터리 89
3) 배터리 형태별 특성 및 활용 94
4) 전기차용 배터리 시장 트렌드 및 전망 96
(1) LFP와 하이니켈 삼원계 양극재 수요 변화 96
(2) 전기차용 배터리 소재 수급 불균형 이슈 97
(3) 전기차용 배터리 자국산업 보호 추세 99
(4) 실리콘 음극재 양산 경쟁 100
2-2. 국내외 전기차용 배터리 시장 동향 102
1) 글로벌 전기차용 배터리 시장 현황 및 전망 102
2) 국내 전기차용 배터리 시장 현황 및 전망 107
3) 전기차 배터리 주요 업체 및 점유율 현황 109
2-3. 전기차용 배터리 기술 동향 112
1) 전기차용 배터리 기술개발 동향 112
(1) 전기차용 배터리 소재 기술 고도화 112
(2) 차세대전지 기술 개발 113
(3) 전기차용 배터리 종류별 기술 개발 동향 117
(4) 완성차 제조사의 기술표준 강화 121
2) 전기차용 배터리 핵심소재 기술개발 동향 122
(1) 양극재 122
(2) 음극재 125
(3) 분리막 126
(4) 전해질 127
2-4. 전기차용 폐배터리 시장 동향 및 정책 130
1) 글로벌 전기차용 폐배터리 시장 개요 및 동향 130
(1) 전기차용 폐배터리 시장 개요 130
(2) 전기차용 폐배터리 시장 현황 및 전망 134
2) 주요국 폐배터리 정책 동향과 시장 전망 136
(1) 미국 136
(2) 유럽 137
(3) 중국 140
(4) 일본 143
3) 국내 폐배터리 시장 동향 및 정책 146
2-5. 전기차 배터리 서비스 산업(Battery as a Service, BaaS) 148
1) 전기차 배터리 진단 및 구독 서비스 148
2) 전기차 배터리 교체 서비스 150
3) 전기차 배터리 충전·교체 서비스 최신 동향 153
4) 완성차 업체의 전기차 폐배터리 회수 서비스· 활용 개발 동향 155

3. 전기차 충전인프라 시장 및 기술 동향 158
3-1. 전기차 충전 인프라 개요 158
1) 전기차 충전 인프라 개요 및 가치사슬 158
(1) 전기차 충전 인프라 개요 158
(2) 전기차 충전 방식에 따른 분류 161
(3) 전기차 충전소 가치사슬 165
2) 전기차 충전 기술 및 동향 168
(1) 전략변환장치 고밀도화 168
(2) 초고속 충전기(Hyper Chager, HPC) 개발 활기 172
3) 전기차 무선 충전 기술 동향 173
(1) 전기차 무선 충전 기술 173
(2) 전기차 무선 충전도로 176
(3) 전기차 무선 충전 상용화 이슈 및 국내 주요 특허출원 사례 178
3-2. 국내외 전기차 충전 인프라 현황 및 전망 180
1) 글로벌 전기차 충전인프라 현황 및 전망 180
2) 주요국 전기차 충전인프라 현황 및 전망 181
(1) 미국 181
(2) 유럽 187
(3) 독일 189
(4) 프랑스 190
(5) 스웨덴 191
(6) 중국 191
(7) 일본 193
(8) 인도 196
3) 국내 전기차 충전인프라 현황 및 전망 200
(1) 국내 전기차 충전인프라 보급 현황 200
(2) 국내 전기차 충전인프라 보급 계획 및 정책 202

4. 전기차 배터리·충전 인프라 업체 사업동향과 전략 204
4-1. 전기차 배터리 업체 204
1) LG에너지솔루션 204
(1) 회사현황 204
(2) 전기차 관련 사업동향 204
2) 삼성SDI 209
(1) 회사현황 209
(2) 전기차 관련 사업동향 209
3) SK온 213
(1) 회사현황 213
(2) 전기차 관련 사업동향 213
4) 파나소닉(Panasonic) 218
(1) 회사현황 218
(2) 전기차 관련 사업동향 218
5) CATL(닝더스다이) 220
(1) 회사현황 220
(2) 전기차 관련 사업동향 220
6) BYD(비야디) 223
(1) 회사현황 223
(2) 전기차 관련 사업동향 223
7) 엔비전AESC(Envision AESC) 226
(1) 회사현황 226
(2) 전기차 관련 사업동향 226
8) 퀀텀 스케이프(QuantumScape) 229
(1) 회사현황 229
(2) 전기차 관련 사업동향 229
9) 솔리드파워(Solid Power) 231
(1) 회사현황 231
(2) 전기차 관련 사업동향 231
10) SES 홀딩스(SES Holdings) 233
(1) 회사현황 233
(2) 전기차 관련 사업동향 233
11) 노스볼트(Northvolt) 236
(1) 회사현황 236
(2) 전기차 관련 사업동향 236
4-2. 충전 인프라 업체 238
1) SK시그넷 238
(1) 회사현황 238
(2) 전기차 관련 사업동향 238
2) 대영채비 240
(1) 회사현황 240
(2) 전기차 관련 사업동향 240
3) 중앙제어 242
(1) 회사현황 242
(2) 전기차 관련 사업동향 242
4) 차지비 244
(1) 회사현황 244
(2) 전기차 관련 사업동향 244
5) 파워큐브 245
(1) 회사현황 245
(2) 전기차 관련 사업동향 245
6) 차지포인트(Charge Point) 246