돈이 먼저 움직인다 (임팩트 투자와 ESG, 자본의 새로운 생존 전략)

돈이 먼저 움직인다 (임팩트 투자와 ESG, 자본의 새로운 생존 전략)

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Description
애플은 왜 ‘탄소배출 제로’ 아이폰 개발을 선언했을까?
빌 게이츠와 제프 베이조스는 왜 ‘농업’에 투자할까?

기후 변화와 지속 가능성 위기라는 화두에 앞서
돈은 언제나 가장 기민하게 움직인다

국내 1세대 임팩트 투자 전문가, 제현주가 말하는 자본 시장의 뉴노멀
ESG 패러다임을 선점할 기업가와 투자자의 필독서
국내 1세대 임팩트 투자자 제현주가 지금 가장 뜨거운 자본 시장의 변곡점으로 독자들을 안내한다. 임팩트 투자는 ESG 요소를 고려하는 지속가능 투자의 가장 적극적인 형태로, 비즈니스를 통해 환경적·사회적 문제를 직접적으로 해결하는 곳에 투자한다. 2017년, 임팩트 투자사 옐로우독의 대표를 맡은 그는 글로벌 자본 시장에서 막 시작되던 자본의 재배치를 목격했다. 대형 금융기관과 주요 글로벌 사모펀드 운용사들이 임팩트 투자에 뛰어들어 20억 달러(약 2조 2600억 원) 규모의 임팩트 투자 펀드가 결성되는 등 그 열기가 숫자로 가시화되기 시작한 시점이다. 갈수록 심각해지는 기후 변화는 이런 흐름을 더욱 급격하게 만들었고, 이제 ESG가 비즈니스의 ‘생존’ 키워드가 되었음을 부정하는 사람은 없다. 임팩트 투자 전문가로서 이 거대한 전환기의 격변을 온몸으로 통과해온 제현주는, 이 책 《돈이 먼저 움직인다》에서 그가 목격한 자본 시장의 근본적인 변화와 다가올 미래를 명쾌한 언어로 그려냈다.

북 트레일러

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저자

제현주

임팩트투자사인비저닝파트너스의대표.기존의시스템과비즈니스가해결하지못하는사회적문제에혁신적인방법으로새롭게접근하는스타트업에투자한다.임팩트투자사옐로우독의대표로재직한바있으며,인비저닝파트너스는옐로우독의투자자산을이관받아2021년8월새롭게설립되었다.
카이스트(KAIST)산업디자인학과를졸업하고글로벌컨설팅기업맥킨지에서커리어를시작했다.이후투자은행크레딧스위스를거쳐사모펀드운용사칼라일에서기업재무및투자전문가로10여년간일했다.2010년,투자업계를떠나이후6년여동안업계바깥에서스스로몸담고있던자본시장과‘투자하는일’에관한공부와모색의시간을보냈다.열권에달하는관련서적을번역했고,협동조합을창업해투입한자본과관계없이모두가1표를행사하는소유구조와새로운일의방식을경험하기도했다.그모색의과정에서임팩트투자라는새로운키워드를만났고,2017년옐로우독에합류하며투자업계로복귀했다.현재국내임팩트투자의최일선에서재무적수익률과사회적·환경적영향을동시에고려하는투자기회를발굴하고있다.수익률뒤에는숨어있는‘의미’가있으며,그‘의미’까지고려할때자본의힘을제대로사용할수있다고믿는다.
지은책으로《일하는마음》,《내리막세상에서일하는노마드를위한안내서》등이있고,《21세기시민경제학의탄생》,《주식회사이데올로기》,《경제학의배신》등열권의책을우리말로옮겼다.

목차

프롤로그-돈이움직이면변화가따라온다

1부돈의방향이바뀐다

1장자본시장의진화

01블랙록이쏘아올린신호탄
0230년을책임지는투자자라면
03ESG투자와임팩트투자
04빅머니,굿머니
05정말로돈을벌수있나요?

2장경제적인간의사회적동기

06투자시장의밀레니얼모먼트
07바람은우리뒤에서불어온다
08창업자들을이끈한가지
09저가헬스클럽의마켓임팩트
10최적화게임
11윤리적인비즈니스의조건

2부똑똑한돈이지향하는미래

3장기후시대의리스크와기회

12우리의3.5퍼센트는어디에있을까
13자본시장의경고,기후변화에대응하라
14거대한기후시장이열린다
15그물로만든스케이트보드
16과거와의전쟁,카본테크
17지구와사람에투자하는은행
18청바지한벌의진짜가격

4장지구인을먹이는새로운방법

19푸드테크의부상
20버려지는식품에서비즈니스를발견한사람들
2170억인류를위한식량

5장원하는미래를앞당기는사람들

22200년을기다릴순없으니까
23젠더렌즈투자,자본의새로운균형점
24일감을거래하는마켓
25인디펜던트워커의시대
26디지털교육의미래

에필로그-가치관을반영하는투자

출판사 서평

“자본은선의만으로움직이지않는다”
ESG투자의강세는자본시장이점점스마트해지고있다는의미다
기후변화시대,생존을위한‘자본의장기최적화전략’

2020년,세계경제포럼의연례회의인다보스포럼에서는2003년생의환경운동가그레타툰베리를연사로초청했다.다보스포럼은세계경제에가장큰영향력을행사하는정재계의주요인사들이모여세계자본주의질서가해결해야할현안을놓고토론하는자리다.그가운데서마이크를잡은그레타툰베리의모습은자본의변화를상징적으로보여준다.2021년,블랙록의회장래리핑크는기업CEO들에게보내는연례서한에서“기후리스크가투자리스크”라며각기업에기후변화대응을촉구했다.6조달러(약6700조원)가넘는자산을운용하는블랙록의메시지는곧산업계를향한자본시장의메시지로여겨진다.이처럼,기후활동가들의목소리가자본세계의심장부에서울려퍼지고있는현실을어떻게해석해야할까?기후활동가들과자본계주요인사들의메시지가겹치기시작한이유는,눈앞에닥쳐온기후위기가자본의셈법을바꿔놓았기때문이다.충분히긴기간동안돈을잘벌려면단기적이익이아니라장기적이익으로눈을돌려야한다는사실,주주뿐만이아니라사업의모든이해관계자들과지구환경에미치는여파까지고려할때비즈니스의진정한손익계산을마칠수있다는사실을깨달은결과다.
10년전,기후변화를상징하는이미지가‘녹고있는극지대의빙하’였다면,지금은‘꺼지지않는산불과언제끝날지모르는장마’가이를대체했다.기후위기가머나먼북극이아니라우리삶의터전을직접적으로타격하기시작한것이다.비즈니스를영위하는토대자체가무너질위기에처했다는인식이공유되면서‘기업의장기적번영’을위해,자본이자기보호와생존전략으로서기후대응을선택한것이다.저자제현주는이책《돈이먼저움직인다》에서이러한자본의전략변화를이해하고대응하기위한관점과철학을제공한다.ESG를사업에녹여낼방법과모델을찾는기업들,자본시장의선택을받아야하는사업가들,가치있는기업을한발앞서알아보려는투자자들을위한필독서다.

인류가해결해야할과제가있는곳에는
언제나커다란시장의기회가있다

실험실에서배양한새우살부터
탄소를저장하는콘크리트까지
미래먹거리의지형도

자본시장이이토록지속가능성의문제를심각하게받아들이고대응을촉구하는이유는,이것이시급하게대처해야할리스크인동시에선제적행동으로얻을수있는기회의광맥이기때문이다.많은사람들의필요와욕구가모이는곳에는커다란시장이,커다란기회가열린다.
사회적문제를비즈니스기회로해석하고포착하는임팩트비즈니스는이런바람이어디에서불어오기시작하는지보여주는풍향계의역할을한다.저자는육류소비를줄이는대체단백질기술,대기중탄소를저장하는탄소포집기술,식재료의수명을늘리는식품코팅기술,포용적인금융,문턱을낮춘교육서비스,인디펜던트워커를위한온라인플랫폼등지금임팩트투자의최전선에서벌어지는혁신과도전들을소개하며이것이우리의일과사업,사회를어떻게다르게만들지를구체적으로상상할수있도록돕는다.독자들은책을읽어나가는동안미래의기회를선점하기위한정교한렌즈를얻게될것이다.