데이터 기반으로 진화하는 스마트팜 시장·기술 동향과 사업 전략

데이터 기반으로 진화하는 스마트팜 시장·기술 동향과 사업 전략

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Description
산업조사 전문 기관인 데이코산업연구소가 ‘데이터 기반으로 진화하는 스마트팜 시장·기술 동향과 사업 전략’ 보고서를 발간했다.

디지털 전환(DX)은 산업 전반에서 이루어지고 있다. 농업 또한 예외가 아닌데, 선진 농업국가는 농업 전반에 빅데이터를 활용하고 있고 이를 통해 농업혁신과 경제발전을 도모하고 있다. 농촌진흥청도 농업 분야 데이터 생태계 구축, 농업생산기술의 디지털 혁신, 유통·소비·정책 지원 등을 골자로 하는 디지털 농업 촉진 기본계획을 수립해 기술 개발과 현장 확산을 적극 추진하고 있다.

최근 농업은 정보통신기술이 결합하면서 첨단산업으로 변모하고 있다. 정밀농업은 농작물 재배에 정보통신기술을 활용하는 것으로, 정보를 수집·분석하여 불필요한 농자재 및 작업을 최소화하고 효율적인 농산물 관리를 돕는다. 생산기술 위주의 농업에서 바이오, ICT가 융합된 애그테크로 농업 패러다임이 변함에 따라 스마트 농업 시장 규모는 더욱 커질 것으로 전망된다. 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 기업인 폴라리스마켓리서치(Polaris Market Research)에 의하면 글로벌 스마트 농업 시장규모는 2021년 기준 131억 7,000만 달러 평가되며 2022년부터 2030년까지 연평균 10.8% 성장하여 321억 달러 규모를 형성할 것으로 예상된다. 한편 마켓앤마켓에 따르면 스마트농업 시장은 2020년 123억 달러에서 예측 기간인 2021년부터 2026년까지 연평균 10.1%로 성장하여 2026년에는 207억 달러에 이를 것으로 전망된다.

글로벌 농화학 및 농기계 제조기업들은 데이터 수집 및 관리를 위한 투자 및 연구개발에 주력하고 있으며, 농업 솔루션 기술을 보유한 스타트업과의 인수합병도 활발히 추진 중이다. 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 IT 기업들 역시 스마트 농업기술 진출을 본격화하고 있다. 미국의 John Deere와 Monsanto는 데이터 분석을 통한 서비스를 운영하고 있으며, 네덜란드의 Priva, Hortimax는 환경제어 장비 및 제어 솔루션을 공급하고 있다. 일본에서는 노지농업 분야에서 스마트팜 보급이 활성화 되고 있는데, Kubota, Yanmar 등 농기계 선도기업이 상용화를 주도하고 있다. 중국은 Alibaba, Tencent 등 IT 기업과 기존 농업기업의 협력이 확대되고 있다.

글로벌 기업뿐 아니라 주요국 또한 스마트팜 관련 정책을 펼치고 있다. 미국은 스마트팜 관련 오랜 R&D 추진으로 정밀농업 등 노지분야에서 농업 관련 기술을 선도하고 있고, 유럽의 농업 선진 국가들은 예산의 상당 부분을 기술 R&D에 투자하고 있으며, 일본은 농업 데이터 플랫폼을 출시하여 전국에 스마트 농업 실증사업을 추진한 바 있다. 또한 로봇 등 상대적 우위 기술을 이용한 국가혁신프로젝트를 전개하기도 했다. 우리 정부도 스마트팜 확산방안 발표, 스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발 시행 계획 등을 통해 스마트팜 산업의 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있다.

이에 데이코산업연구소는 데이터 농업을 중심으로 한 스마트팜 최신 동향부터 스마트팜 표준화, 특허 및 핵심기술 연구개발 테마 등을 조사·분석하였으며, 글로벌 시장 동향과 전망, 국내외 정책 및 선도기업의 전략 등을 종합적으로 조사 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 데이코산업연구소는 본 보고서가 스마트팜 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다고 밝혔다.
저자

데이코인텔리전스편집부

목차

Ⅰ.스마트팜개요와데이터농업동향

1.스마트팜개요와도심형스마트팜동향
1-1.스마트팜국내외현황및대응전략
1)스마트팜정의및산업의특징
(1)스마트팜정의
(2)스마트팜산업의특징및구조
2)스마트팜정책현황및대응전략
(1)스마트팜국내외정책현황
(2)스마트팜정책대응전략
3)스마트팜기술현황및전망
(1)스마트팜국내외기술현황
(2)스마트팜주요기술
(3)스마트팜기술전망
1-2.도심형스마트팜정책동향과사례
1)도시농업과도심형스마트팜
2)도심형스마트팜관련국내정책동향
3)국내외도심형스마트팜사례
(1)서울남부터미널역넥스트온어번팜
(2)서울상도역팜에이트
(3)일본파소나그룹식물공장
(4)일본인팜파밍유닛
(5)영국그로우업팜

2.데이터농업동향과농업부문빅데이터활용사례
2-1.데이터경제개요와관련산업및정책동향
1)데이터경제개요
(1)데이터경제개념
(2)데이터경제특징
(3)데이터가치사슬과가치평가
(4)데이터경제의범위
2)데이터관련산업현황
(1)데이터산업정의
(2)국내외데이터관련산업현황
3)국내외데이터경제관련정책동향
(1)미국
(2)EU
(3)일본
(4)국내
2-2.농업부문데이터활용현황
1)농업공공부문데이터현황
(1)농림사업정보시스템(AGRIX)현황과문제점
(2)팜맵현황과문제점
(3)농식품분야에서의MyData
2)국내농업부문주요통계및정보현황
(1)국내농업부문주요통계
(2)국내공공부문주요정보
(3)국내공공부문주요정보이용의문제점
3)국내민간부문농업관련데이터현황
4)해외농업부문빅데이터활용사례
(1)클라이밋코퍼레이션(ClimateCorporation)
(2)존디어(JohnDeere)
(3)IBM딥썬더
(4)유럽IoF2020(InternetofFood&Farm)
(5)와게닝겐대학(WUR)
(6)프로스페라(ProsperaTechnologies)
(7)후지쯔아키사이
(8)Farmer’sBusinessNetwork(FBN)
2-3.농업부문데이터거버넌스관련사례
1)농업부문의디지털자본축적과데이터거버넌스
2)미국낙농산업의데이터거버넌스현황
3)데이터거버넌스관련기존접근방식과해결방안

3.데이터농업을위한농업부문디지털전환과플랫폼구축동향
3-1.농업부문디지털전환및플랫폼·데이터경제체계구축방안
1)농업부문디지털전환방안
(1)농업부문디지털전환의고려요인과방향성
(2)농업부문디지털전환의특징과핵심요소
2)농업부문플랫폼구축방안
(1)농업부문플랫폼의형태와구성
(2)농업부문플랫폼의구축과활용방안
3)해외농업부문플랫폼관련사례
(1)미국
(2)EU
(3)일본
(4)중국
4)농업부문데이터경제체계구축방안
(1)농업부문데이터경제체계구축을위한비전과목표
(2)농업부문데이터경제체계구축을위한세부추진과제
3-2.농업부문디지털전환에따른국내외현황
1)노지농업분야
2)시설원예분야
3)소비·유통분야

Ⅱ.스마트팜시장과주요국스마트팜정책동향

1.스마트팜산업및시장동향
1-1.2023년농정이슈와스마트팜가치사슬분석
1)2023년10대농정이슈
(1)농가경영부담완화를위한영농안정대책마련
(2)식량자급률목표치재설정과달성전략수립
(3)다각적농정목표달성을위한직불제확대·개편추진
(4)‘농촌공간계획법’시행에따른농촌정책의혁신
(5)IPEF참여에따른농업부문대응전략마련
(6)농산물유통디지털화진전
(7)청년농육성과농업노동력공급확대
(8)취약계층식생활보장을위한정부의역할확대
(9)스마트농업인프라강화
(10)2030NDC감축로드맵이행조치및기후변화적응강화
2)스마트팜가치사슬분석
1-2.스마트팜시장동향
1)글로벌스마트팜산업및시장동향
(1)세계농업시장트렌드및전망
(2)글로벌스마트팜산업동향
(3)글로벌스마트팜시장규모및전망
(4)농업애널리틱스시장규모및전망
2)국내스마트팜산업및시장동향
(1)국내스마트팜산업동향
(2)국내스마트팜전체시장규모
(3)국내스마트팜적용분야별보급현황
(4)국내스마트팜기술분야별시장규모
(5)국내스마트팜기업동향

2.국내외주요국스마트팜정책동향과전략
2-1.미국
1)미국스마트팜시장동향
(1)미국스마트팜시장및농축산업현황
(2)미국스마트팜주요분야별시장현황
2)미국스마트팜정책동향
(1)법제현황
(2)농무부지원정책
(3)미국농업혁신계획(U.SAgricultureInnovationAgenda,AIA)
3)미국스마트팜기업동향
(1)VC투자동향
(2)스마트팜기업동향
2-2.캐나다
1)캐나다스마트팜시장동향
(1)캐나다스마트팜시장및농축산업현황
(2)캐나다스마트팜주요분야별시장현황
2)캐나다스마트팜정책동향
(1)캐나다농업파트너십
(2)청정농업관련기술지원
(3)CanadianAgri-FoodAutomationandIntelligenceNetwork(CAAIN)
3)캐나다스마트팜기업동향
(1)VC투자동향
(2)스마트팜기업동향
2-3.영국
1)영국스마트팜시장동향
(1)영국스마트팜시장및농축산업현황
(2)영국스마트팜주요분야별시장현황
2)영국스마트팜정책동향
(1)농업혁신프로그램
(2)농장비및기술기금(FarmingEquipmentandTechnologyFund,FETF)
(3)농업혁신센터설립
(4)TheAgri-TechCatalyst
3)영국스마트팜기업동향
(1)VC투자동향
(2)스마트팜기업동향
2-4.네덜란드
1)네덜란드스마트팜시장동향
(1)네덜란드스마트팜시장및농축산업현황
(2)네덜란드스마트팜주요분야별시장현황
2)네덜란드스마트팜정책동향
(1)농림축산식품부지원정책
(2)유럽공동농업정책(CommonAgriculturalPolicy,CAP)
(3)국립실험정원정밀농업프로젝트(NationaleProeftuinPrecisieLandbouw,NPPL)
(4)구근혁신프로그램(Bollenrevolutie4.0)
3)네덜란드스마트팜기업동향
(1)VC투자동향
(2)스마트팜기업동향
2-5.독일
1)독일스마트팜시장동향
(1)독일스마트팜시장및농축산업현황
(2)독일스마트팜주요분야별시장현황
2)독일스마트팜정책동향
(1)연방식품농업소비자보호부(BMEL)지원정책
(2)혁신촉진프로그램
3)독일스마트팜기업동향
(1)VC투자동향
(2)스마트팜기업동향
2-6.호주
1)호주스마트팜시장동향
(1)호주스마트팜시장현황및수요동향
(2)호주스마트팜주요분야별시장현황
2)호주스마트팜정책동향
(1)무역과수출(TradeandExports)
(2)바이오시큐리티(Bio-security)
(3)책임(Stewardship)
(4)공급망(Supplychain)
(5)물과기반시설(Waterandinfrastructure)
(6)혁신과연구(Innovationandresearch)
(7)인적자본(HumanCapital)
3)호주스마트팜산업및기업동향
(1)주요기술및프로젝트
(2)스마트팜기업동향
2-7.중국
1)중국스마트팜시장동향
(1)중국스마트팜시장및농축산업현황
(2)중국스마트팜주요분야별시장현황
2)중국스마트팜정책동향
(1)법제현황
(2)과학기술혁신프로젝트
(3)지능형농업기계기술로드맵
3)중국스마트팜기업동향
(1)VC투자동향
(2)스마트팜기업동향
2-8.일본
1)일본스마트팜시장동향
(1)일본스마트팜시장및농축산업현황
(2)일본스마트팜주요분야별시장현황
2)일본스마트팜정책동향
(1)국가농업및식품연구기구,농연(NARO)지원정책
(2)농림수산성(MAFF)지원정책
3)일본스마트팜기업동향
(1)VC투자동향
(2)스마트팜기업동향
2-9.국내
1)스마트농업확산을통한농업혁신방안
(1)스마트농업혁신민간주체육성
(2)품목별스마트농업도입확산
(3)스마트농업확산기반강화
2)빅데이터·인공지능기반스마트농업확산종합대책(안)
(1)농업빅데이터·인공지능인프라구축
(2)스마트농업거점육성
(3)기술·인력및장비등지원강화
(4)한국형스마트팜수출활성화
3)스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업
4)스마트팜혁신밸리조성
5)스마트팜보급사업
(1)ICT융복합확산-스마트팜시설보급사업
(2)과수분야스마트팜확산사업
(3)축산분야ICT융복합확산사업

Ⅲ.스마트팜기술개발,표준화,특허동향과로드맵

1.스마트팜기술개발및표준화동향
1-1.스마트팜분야별기술개발동향
1)해외기술개발현황및전망
(1)시설원예
(2)노지과수
(3)축산
(4)수산양식
(5)농축수산유통물류
2)국내기술개발현황및전망
(1)시설원예
(2)노지과수
(3)축산
(4)수산양식
(5)농축수산유통물류
1-2.스마트팜표준화동향
1)국제표준화현황및전망
(1)시설원예
(2)노지과수
(3)축산
(4)수산양식
(5)농축수산유통물류
2)국내표준화현황및전망
(1)시설원예
(2)노지과수
(3)축산
(4)수산양식
(5)농축수산유통물류

2.스마트팜관련핵심기술특허,중소기업형기술로드맵
2-1.스마트팜관련핵심기술특허동향
1)보급형스마트팜솔루션
(1)연도별출원동향
(2)국가별내·외국인출원현황
(3)주요출원인분석
2)스마트축산솔루션
(1)연도별출원동향
(2)국가별내·외국인출원현황
(3)주요출원인분석
3)농업용지능형로봇
(1)연도별출원동향
(2)국가별내·외국인출원현황
(3)주요출원인분석
2-2.스마트팜관련핵심기술개발중소기업형기술로드