2024 반도체 Global Market Data: Current Status & Outlook

2024 반도체 Global Market Data: Current Status & Outlook

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Description
오랫동안 세계 반도체 산업은 글로벌 분업구조로 미국이 설계·장비, 일본이 소재·장비를 담당하고 제조는 대만과 한국이 담당하는 등 공급망이 안정화 되어 왔으나, 최근 미국의 제제로 중국은 반도체 공급망을 독자적으로 구축해야하는 매우 도전적인 상황에 처했으며, 급변하는 시장 환경에 따라 과거 반도체 시장의 강자였던 일본뿐만 아니라 유럽 주요국도 반도체 산업 투자 강화와 육성에 나서면서 새로운 시장 환경이 조성되고 있다.

이는 미국과 중국의 경제 패권을 둘러싼 경쟁이 글로벌 공급망으로 확대되고 첨단 기술의 핵심인 반도체 산업으로 이어진데서 기인한 것으로 판단되며, 미국의 중국 제재 방향은 무역제재에서 기술제재, 첨단산업 생태계 제재로 확대되면서 제재 수위가 높아지고 있어 우리 기업들은 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요하고, 대응 방안 마련이 요구되고 있다.

우리나라는 메모리반도체 강국으로 첨단공정 파운드리 경쟁력을 보유하고 있으나 반도체 공급망 재편과정에서 파운드리 부문 경쟁 심화가 예상되어 관련 생태계 강화가 더욱 필요해지고 있으며, 시스템반도체 생태계 강화, 차세대 반도체 육성 등과 함께 팹리스, 소부장, 패키징 부문에도 더욱 힘을 써야 할 것으로 지적되고 있다.

이처럼 어려운 여건 속에서도 초거대 AI의 등장으로 반도체 시장의 불황을 타개할 기대주로 AI 반도체가 시장의 주목을 받고 있으며, 딜로이트는 생성형 AI 전용 반도체 시장 규모는 2024년 400억 달러(약 51조 원), 이후 3년 후인 2027년 시장 규모는 10배로 성장하여, 4000억 달러(약 516조 원)에 달할 것으로 전망했다.

또한, 자율주행기술 고도화로 확대되고 있는 차량용 반도체는 국내 반도체 기업의 유망 시장이 되고 있으며, 이외에도 전기차, 신재생에너지 등의 확산으로 성장성이 높으나 성장 초기 단계로 아직 지배적인 사업자가 없는 것으로 평가되는 차세대 전력반도체(화합물 반도체) 시장도 국내 기업의 미래 성장 동력으로 분석되어, 기업과 정부의 연구개발 지원이 강화되고 있다.

이처럼 새로운 변화들은 기업에게 경험해보지 못한 위험과 기회가 공존하는 요소로 다가오고 있으며, 분명한 것은 이러한 변화에 선제적으로 대응하며 혁신을 선도하는 기업들만이 치열한 경쟁 속에서 생존할 수 있을 것이다.

이에, 다양한 통계와 데이터의 시장분석을 기반 한 비즈니스 의사결정은 기업 성장을 촉진하며, 향후 다가오는 위험(risk)을 기회(chance) 요소로 바꿀 수 있는 중요한 수단임에 틀림없다.

더불어, 국내 기업들이 해외 시장과 자원을 파악하여 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해서도 Market Data 분석은 반드시 요구되는 분야이며, 급속도로 변화하는 글로벌 경쟁에서 생존하기 위해서도 신속한 의사결정을 할 수 있는 데이터는 필연적이다.

이에 IRS글로벌은 본서에서 반도체 및 수요시장뿐만 아니라, 최근 핫이슈로 부상하는 AI반도체, 자동차용 반도체, 전력반도체 분야의 Market Data까지도 조사ㆍ분석하여, 반도체 업계의 R&D와 경영전략 수립의 기초 자료로 활용될 수 있도록 체계적으로 정리하여 소개하였다.

모쪼록 유용한 정보로 활용되어 미력하나마 반도체 관련 산업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 자료가 되기를 기대해본다.
저자

IRSGlobal편집부

목차

Ⅰ.반도체시장

1.글로벌시장

2.아메리카시장
2-1.미국
2-2.미국반도체및과학법(CHIPSandScienceAct)
2-3.기타국가

3.유럽시장
3-1.유럽
3-2.주요국별

4.아시아시장
4-1.아시아
4-2.중국
4-3.대만
4-4.한국
1)국내시장
2)국내반도체PPI
4-5.일본
4-6.인도

Ⅱ.반도체제품별시장

1.디스크리트반도체

2.직접회로(IC)시장
2-1.글로벌
2-2.아시아지역
1)중국
2)대만
3)일본

3.시스템(System)IC
3-1.아날로그IC
3-2.로직IC
3-3.마이크로IC

4.메모리IC
4-1.글로벌
4-2.DRAM
4-3.NAND플래시

Ⅲ.차세대반도체시장

1.AI(인공지능)반도체
1-1.글로벌
1-2.CPU,GPU,NPU

2.자동차용반도체

3.전력반도체

4.광전자반도체

Ⅳ.반도체소재,부품및장비시장

1.반도체소재

2.반도체제조장비및부품
2-1.반도체장비시장
1)글로벌
2)중국반도체제조장비
3)일본반도체제조장비
4)대만반도체제조장비
2-2.반도체테스트및패키징시장
2-3.웨이퍼(WAFER)시장
1)글로벌시장
2)대만시장
3)TSMC
4)중국시장
2-4.마이크로컨트롤러(MCU)
2-5.리소그래피(노광장비)
2-6.반도체포토레지스트
2-7.노드(Node)
2-8.불화수소

Ⅴ.반도체관련기업실적과현황

1.글로벌기업실적및현황

2.파운드리기업
2-1.TSMC
2-2.삼성전자
2-3.마이크론테크놀로지
2-4.SK하이닉스
2-5.인텔

3.팹리스기업
3-1.Qualcomm
3-2.엔비디아(Nvidia)
3-3.브로드컴

4.반도체장비기업
4-1.어플라이즈머티어리얼즈
4-2.ASML
4-3.램리서치
4-4.도쿄일렉트론


〈〈그래프목차〉〉

Ⅰ.반도체시장
〈그림1-1〉세계반도체산업매출규모전망
〈그림1-2〉세계반도체시장규모추이
〈그림1-3〉세계메모리반도체매출규모추이
〈그림1-4〉세계초소형반도체매출규모전망
〈그림1-5〉세계국가별반도체매출규모전망
〈그림1-6〉세계지역별반도체매출규모추이
〈그림1-7〉세계주요국별반도체시장점유율추이
〈그림1-8〉세계반도체시장의애플리케이션별매출규모전망
〈그림1-9〉세계반도체부문별시장규모전망
〈그림1-10〉세계반도체유형별시장점유율(매출기준)
〈그림1-11〉세계반도체시장부문별매출성장률전망
〈그림1-12〉세계반도체산업의매출성장률전망(YoY기준)
〈그림1-13〉글로벌고대역폭초고속메모리(HBM)시장점유율
〈그림1-14〉세계반도체월별판매량추이
〈그림1-15〉세계반도체부문별수요량전망
〈그림1-16〉세계반도체부문별단위당평균가격전망
〈그림1-17〉세계반도체산업의인수합병(M&A)가치추이및예측
〈그림1-18〉세계반도체산업의자본적지출(CAPEX)전망
〈그림1-19〉세계반도체리드타임추이
〈그림1-20〉미국반도체산업매출규모전망
〈그림1-21〉미국반도체부문별시장규모전망
〈그림1-22〉미국반도체매출성장률전망
〈그림1-23〉미국반도체부문별매출성장률전망
〈그림1-24〉미국반도체주요기업별시가총액(2023년)
〈그림1-25〉미국CHIPS법에의거,연방기관에대한예상자금지원규모
〈그림1-26〉미국반도체및과학법의자금명세
〈그림1-27〉미국CHIPSforAmericaFund의자금지원내역
〈그림1-28〉미국CHIPS법의첨단제조생산세액공제(AMPC)규모전망
〈그림1-29〉아메리카지역의반도체월별매출규모추이
〈그림1-30〉브라질반도체시장규모전망
〈그림1-31〉멕시코반도체시장규모전망
〈그림1-32〉아르헨티나반도체시장규모전망
〈그림1-33〉콜롬비아반도체시장규모전망
〈그림1-34〉유럽반도체산업의시장규모전망
〈그림1-35〉유럽반도체산업의매출규모전망
〈그림1-36〉유럽반도체부문별시장규모전망
〈그림1-37〉유럽반도체매출성장률전망
〈그림1-38〉유럽반도체부문별매출성장률전망
〈그림1-39〉글로벌반도체생산에서유럽의비중
〈그림1-40〉유럽반도체월별판매규모추이
〈그림1-41〉유럽주요반도체기업의시가총액TOP10(2023년)
〈그림1-42〉독일반도체매출규모전망
〈그림1-43〉독일반도체부문별시장규모전망
〈그림1-44〉독일반도체매출성장률전망
〈그림1-45〉독일반도체부문별매출성장률전망
〈그림1-46〉영국반도체매출규모추이
〈그림1-47〉네덜란드반도체회사별시가총액(2023년)
〈그림1-48〉아시아/태평양지역의연간반도체매출규모추이및예측
〈그림1-49〉아시아/태평양지역의분기별반도체매출규모추이및예측
〈그림1-50〉아시아/태평양지역의반도체산업매출규모추이및예측(일본제외)
〈그림1-51〉아시아/태평양지역의전년대비반도체시장성장률전망
〈그림1-52〉동아시아반도체시장의부문별매출규모전망
〈그림1-53〉동남아시아반도체시장의부문별매출규모전망
〈그림1-54〉남아시아반도체시장의부문별매출규모전망
〈그림1-55〉호주와뉴질랜드반도체시장의부문별매출규모전망
〈그림1-56〉아시아/태평양지역의주요팹리스기업의시장점유율
〈그림1-57〉동아시아주요국별반도체산업의매출대비연구개발비(R&D)지출비중
〈그림1-58〉중국반도체산업부문별시장규모전망
〈그림1-59〉중국반도체월별판매량추이
〈그림1-60〉세계반도체제조능력에서중국이차지하는비중추이
〈그림1-61〉중국반도체수출입규모추이
〈그림1-62〉중국산업부문별벤처캐피털투자규모
〈그림1-63〉중국의칩(Chip)및반도체산업별투자규모(밸류체인단계별)
〈그림1-64〉중국반도체산업에대한투자금액추이
〈그림1-65〉중국의칩및반도체산업에대한주요투자자별투자건수
〈그림1-66〉중국반도체산업의연도별투자건수추이
〈그림1-67〉중국반도체산업부문별기업분포율
〈그림1-68〉포브스아시아(ForbesAsia)가선정한대만반도체주요중소기업별시장가치
〈그림1-69〉대만반도체주요제조기업별매출규모
〈그림1-70〉대만팹리스반도체주요기업별매출규모
〈그림1-71〉대만파운드리및메모리/기타제조업체의매출비교추이
〈그림1-72〉세계반도체부문별한국의시장점유율
〈그림1-73〉국내생산반도체수출액추이
〈그림1-74〉한국반도체수출입액추이및예측
〈그림1-75〉한국반도체수출액추이(2022년8월~2023년08월)
〈그림1-76〉국내반도체수출상위10대국가
〈그림1-77〉국내반도체부문별수출추이
〈그림1-78〉국내반도체월별수출액및증감률(전년동기대비)추이
〈그림1-79〉국내전체산업대비반도체수출비중추이
〈그림1-80〉한국반도체수입액추이
〈그림1-81〉국내경제성장률에반도체산업이미치는영향추이
〈그림1-82〉국내전체산업대비반도체에대한투자비중추이
〈그림1-83〉한국시스템반도체생산자물가지수(PPI)추이
〈그림1-84〉한국DRAM의생산자물가지수(PPI)추이
〈그림1-85〉한국플래시메모리생산자물가지수(PPI)추이
〈그림1-86〉한국감광성반도체장치생산자물가지수(PPI)추이
〈그림1-87〉한국실리콘웨이퍼생산자물가지수(PPI)추이
〈그림1-88〉한국반도체제조장비생산자물가지수(PPI)추이
〈그림1-89〉한국반도체테스트장비생산자물가지수(PPI)추이
〈그림1-90〉일본반도체시장규모전망
〈그림1-91〉일본의월별반도체판매규모추이
〈그림1-92〉인도반도체산업부문별시장규모전망
〈그림1-93〉인도반도체애플리케이션별시장점유율
〈그림1-94〉인도반도체산업부문별종사자수전망

Ⅱ.반도체제품별시장
〈그림2-1〉세계디스크리트반도체매출규모전망
〈그림2-2〉세계디스크리트반도체매출규모추이
〈그림2-3〉세계국가별디스크리트반도체의매출규모전망
〈그림2-4〉세계디스크리트반도체매출성장률전망
〈그림2-5〉세계주요국별디스크리트반도체시장규모및연평균성장률(CAGR)
〈그림2-6〉세계지역별디스크리트반도체시장규모및연평균성장률(CAGR)
〈그림2-7〉세계디스크리트반도체생산량전망
〈그림2-8〉세계디스크리트반도체단위당평균가격전망
〈그림2-9〉중국디스크리트반도체소자시장규모추이및예측
〈그림2-10〉대만디스크리트소자의생산규모추이
〈그림2-11〉일본디스크리트반도체의생산규모추이
〈그림2-12〉일본디스크리트반도체유형별생산규모
〈그림2-13〉일본디스크리트반도체유형별생산량
〈그림2-14〉일본디스크리트반도체의수출액추이
〈그림2-15〉일본디스크리트반도체의수입액추이
〈그림2-16〉세계절연게이트양극트랜지스터(IGBT)시장규모전망
〈그림2-17〉아시아/태평양주요국별반도체소자수입액
〈그림2-18〉아시아/태평양주요국별반도체소자수출액
〈그림2-19〉일본트랜지스터생산규모추이
〈그림2-20〉일본트랜지스터유형별생산규모
〈그림2-21〉일본트랜지스터수입액추이
〈그림2-22〉일본트랜지스터수입량추이
〈그림2-23〉일본트랜지스터및다이오드수출량추이
〈그림2-24〉일본트랜지스터및다이오드수출액추이
〈그림2-25〉일본디스크리트반도체유형별생산규모
〈그림2-26〉일본실리콘다이오드생산규모추이
〈그림2-27〉대만의다이오드생산량추이
〈그림2-28〉영국(UK)감광성트랜지스터를제외한트랜지스터제조업체의판매액추이
〈그림2-29〉영국(UK)발광다이오드(LED)제조업체의판매액추이
〈그림2-30〉말레이시아의트랜지스터생산량추이
〈그림2-31〉세계직접회로(IC)매출규모전망
〈그림2-32〉세계집적회로(IC)반도체시장규모전망
〈그림2-33〉세계주요국별직접회로(IC)매출규모전망