작가의말
1부
뿌리찾기|천재소년응규|영남루에맺은사랑|
사랑이만들어낸다리,승교(僧橋)와처자교(處子橋)|사랑의흔적을찾아서|바라만보는사랑|
아랑의죽음|응규의선택|사명대사와아랑의전설|호신불|미옥의결혼|승과시험합격|
빈의탄생|사명의귀향(歸鄕)|허균과사명대사의첫만남|율곡이이와사명대사|
사명과허난설헌의만남|사랑의고통|빈을사랑한남자|허봉과허난설헌의죽음|
정여립역모사건과사명대사|허균의구명운동|1591년일본,이에야스의고민|손현과빈의약혼|
작원관(鵲院關)전투|
2부
칼을품고슬퍼하다(抱劒悲)|히데요시의착각|사명대사의평양성전투|빈을찾아헤매는손현|
평양성탈환이후,이여송과사명대사|세월이상처를아물게하다|배가부족하다|
이시다미쓰나리(石田三成)의파견|벽제관전투의패배|강화협상의시작|엇갈린운명|
2차진주성전투|일본에끌려온미옥과빈|4년간의휴전,그리고강화조약에서배제된조선|
고향을그리워하는미옥과빈|히데요시의선택|허균의방문|
1594년4월,사명과가토기요마사의1차회담|두영웅|
사명과가토기요마사의2차회담과설보화상(說寶和尙)|사명대사의토적보민사소(討賊保民事疏)|
일본에알려진설보화상의전설|히데요시의고뇌|1594년,이에야스와히데요시|미옥과오긴|
1595년7월,조카를죽여라,간파쿠히데쓰구의처형|1596년6월,가토기요마사의소환|
1596년,조선의병장의수난과반란|1596년9월,명나라사신이히데요시를만나다|
손현이사명을찾아오다|고니시유키나가의복수와이순신의운명|이에야스의고민|
조선의선제공격|이에야스와미옥의만남|정유재란의시작|비격진천뢰|손현의칠천량전투|
천안직산(稷山)전투|1598년,울산성가토기요마사의위기|히데타다와빈의만남|
1598년8월,히데요시의죽음|히데요시의죽음을비밀로하라|살아남기위한철수전쟁|
조선인포로의탈출과히데타다의도움|가토기요마사와고니시유키나가의운명|세키가하라전투|
고니시유키나가의죽음|빈과히데타다의사랑,그리고번민|
3부
탐적사(探敵使)|사명과강항(姜沆)의만남|히데타다와빈의결혼|전별시(餞別詩)|
일본으로떠나는사명|빈의아들이태어나다|설보화상이일본으로오다|
도요토미히데요시에대한사명의분노|역사는반복되는것인가?|조선인포로와의만남|
사명과후지와라세이카와의만남|도쿠가와이에야스와의만남|
사명의소식을듣고놀라는미옥과빈|도쿠가와이에야스가속마음을털어놓다|
히데타다,에도에서교토로들어서다|사명과이에야스의마지막만남|왜덕산(倭德山)|
사명과히데타다의만남|빈의고민,그리고히데타다|일본에서만난사명과미옥|
손현의고뇌|눈물의재회|마지막만남,그리고영원한이별|미옥과빈의이별|
세월은상처를안고흐른다|사명대사의십자가|사명의귀환|사명의망향가(望？歌)|
사명의죽음|
에필로그
허균의자통홍제존자사명대사석장비(慈通弘濟尊者四溟大師石藏碑)|
흔적들|
